Natsu se fue a entrenar durante un mes, un día regresa y Makarov le ordena salir a una misión con Cana dada por el consejo, durante el viaje son interceptados y Natsu salva a su compañera, deciden acampar y ocurrirá algo entre los dos, algo que ambos sabían desde pequeños pero no quisieron aceptarlo. habrá aventura

Por travesura de Cana; Happy, Lily y Charlie son convertidos en niños de verdad. Happy busca a su madre, Natsu deshecho al saber que Lucy tiene un hijo, Lily busca a Knighwalker y al "príncipe" y Charlie es... ¿Muda?