Todos creen que Natsu está muerto luego de haberse sacrificado por sus amigos. Lucy junto con Happy encuentran algo raro en su tumba y nada parecía ser lo que aparentaba. Los caminos se cruzarán pero el mismo fuego que antes estaba en Fairy Tail habrá desaparecido y cambiado. Un corazón roto y lágrimas pero la lucha por querer recuperarlo sera tortuoso para Lucy. Dark-Natsu.

Antes de irse de la abadía, Kai le hace una promesa muy importante a Yuriy, pero sus memorias son borradas, como parte del plan de Voltaire. Años después, ambos se vuelven a encontrar, cuando Hiwatari se une a los Demolition Boys, sin embargo, ¿podrá Kai cumplir con su "amigo" a pesar de las dificultades de sus vidas actuales y sus recuerdos? Yaoi, Lemon, Rape, etc.