Hermione Granger retorna a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, agora como a nova professora de poções. Ela chega em Hogwarts depois de viver uma experiência em um clube de BDSM, com três candidatos a ser o seu futuro Mestre. Ela agora está diante de uma escolha sobre quem deverá guiá-la nesse novo mundo de dor e prazer.