Esta historia se sitúa años atrás, Donde un joven llamado Rigby profana la casa de 3 terribles brujas. Estas al ver el desacato de este, lo transforman en un mapache, condenandolo a vivir toda su vida de esa manera. Tiempo después, otro joven llamado Mordecai lo encuentra iniciando así la terrible lucha contra el amor que un día le arrebato la sonrisa.