Superado su primer año en el Magisterium, Call tiene sus dudas sobre qué hacer a continuación. Quiere ser fiel a su padre y a sus amigos, pero el asesinato de Drew ha abierto una caja de Pandora que no puede cerrar solo. Este Fanfic está dedicado a aquellos a los que la magia en los libros originales les ha sabido a poco.

Call vuelve al Magisterium con el permiso de su padre, quien ha decidido confiar en él a pesar de todo. Aaron se ha pasado la mitad del verano aprendiendo a controlar el Caos, y lo ha hecho junto a una misteriosa ayuda: Cassandra Volkov, la madre de Constantine. En el fanfic Aaron es en hijo de Constantine, y Call tendrá que evadir a Cassy para que no descubran quien realmente es.