Un regalo llega para la clase negra y se convertirá en una gran diversión para algunas y para otras... bueno, no tanto. Cómo puede ser divertido tener orejas de un animal? o peor aún, qué se comporten como uno? Quien sobrevivirá a su compañera mitad animal?

Sonoda Umi siempre fue criado para ser un hombre recto y justo pero incapaz de controlar sus celos con su novia Minami Kotori sus amigos deciden intervenir antes de que se vuelva un problema mayor, pero nadie esperaba era recibir "ayuda" extra.