Después de la Batalla de los Cinco Ejércitos, todos vivieron, Thorin confesó su amor a Bilbo y viceversa, pero el Anillo Único aún sigue en las manos del hobbit ¿Qué pasaría si se tomaran medidas para destruir el Anillo 60 décadas antes?

Se conocen, se enamoran y por último se comprometen, pero el lo olvida todo. Para Thorin la única opción es que el recuerde o todo se vendrá abajo(slash Bagginshield)

Todos los enanos sobreviven a la Batalla de los Cinco Ejércitos, pero Bilbo debe regresar a la Comarca a terminar su antigua vida y dar paso a una nueva en Erebor. Ha pasado más de un año, Bilbo regresa a la Montaña Solitaria acompañado de Frodo recientemente huérfano. El rey Thorin no está mu y seguro de que hacer con esta nueva adquisición a su pequeña compañía.