El Doctor se ha regenerado en Trenzalore, pero todo a ido mal, Clara esta perdida en algún lugar en el Tiempo, pero lo peor de todo es que el tan temido Valeyard ha nacido, ¿Sera capaz el Doctor de volver a ser el Doctor de siempre? A pesar de haber nacido del Odio, el Valeyard quiere buscar a Clara, ¿La encontrara?