En 1960 le plan d'Erik est simple : infiltrer l'université d'Oxford en tant que professeur, trouver l'ancien Nazi qui sait où se cache Schmidt, lui faire avouer tout ce qu'il sait et le tuer. Sa rencontre avec Charles Xavier, un de ses étudiants mutant et télépathe, pourrait même l'aider dans sa quête. Sauf que Charles tombe amoureux d'Erik et que ça ne faisait pas partie du plan.

Prisonnier de la CIA, inculpé de meurtre, il ne voit plus aucun avenir. Il n'a rien à perdre, rien à espérer, n'a rien d'autre que ses souvenirs. Personne ne peut l'aider. Seul. Peut-être pas. AU, Erik/Charles.