Diez años han pasado desde que el Lord de las Tierras del Oeste dejara a Rin en la aldea; la anciana Kaede ha muerto; por azares del destino , el fiero youkai no puede llevarse a Rin. Cuando vuelve, después de cuatro años sin verla, descubre en ella la mujer en que se convirtió. Una historia que explora la evolución en los sentimientos de estos personajes en su camino al amor.