Morgane découvre qu'elle a des pouvoirs et cela la terrifie. Seulement elle ne sera pas seule à surmonter cette épreuve : Merlin est là quoiqu'il arrive. Alors que des sentiments naissent entre les deux magiciens, Arthur a toujours le chic pour etre la cible préférée des assassins en tout genre. Heureusement quelqu'un lui sauve la vie. Chance ou malchance ? A vous de le découvrir..