AU - Emma Swan et son fils Henry sont en danger. Etroitement liés à Neal Fire, un dangereux mafieux récemment arrêté, ils sont placés dans le programme de protection des témoins. Pour cela, ils doivent changer d'identité, déménager et se faire discrets le temps du procès. Ils sont escortés par l'agent du FBI, Regina Mills, qui est chargée de les protéger.

[AU] : A Storybrooke, petite ville du Maine, Emma Nolan et Regina Mills, sont amies depuis toujours et sont inséparables. Mais leur vie heureuse et insouciante prend brutalement fin lorsqu'un drame se produit... Comment les deux fillettes vont-elles réussir à surmonter ce malheur? Réussiront-elles à se retrouver en dépit des obstacles que le destin placera sur leur chemin?

Emma, orpheline de 15 ans, est confiée à une famille de Storybrooke. Blasée, l'adolescente n'attend pas grand chose de ce nouveau placement et n'attend qu'une chose, pouvoir quitter la ville et prendre son indépendance. Mais une rencontre va tout changer et lui prouver que dans la vie, rien n'arrive jamais par hasard...