Despreciada y herida, Lucy decide abandonar Fairy Tail. Nuevos amigos, grandes aventuras y ¿un nuevo amor?. Pero todo esto se verá en peligro cuando tenga que volver a formar equipo con sus antiguos compañeros y un Dragon Slayer dispuesto a todo por recuperarla.

Natsu perdió sus boxers, Lucy su dignidad, Levi con solo sus pantis puestas cubría sus pequeños pechos con sus manos y Erza finalmente quedaba en ropa interior, pues Gray era el ganador de la partida del strip poker xD, NaLu, Lemmon, rate M