Natsu empieza a pensar diferente de Lucy y happy le ayuda a darse cuenta de sus sentimientos, ahora tendra que conquistar a Lucy . Pero el amor de un dragon es muy diferente a la de un humano : sobreprotector, possessivo y muy celoso. cierto dragon sleyer le explicara a natsu el amor de un dragon i como afecta eso a su pareja y lo que pasa cuando ella acepta su amor .

Lucy Heartfilia una chica de vida cotidiana, conoce a un chico en un parque donde suele ir a hacer ejercicio, Natsu Dragneel parece conocerla de toda la vida aunque no se hayan visto nunca. El destino los unió y ahora tendrán una relación a solo dos días de conocerse! Sera que la pasión también puede ser amor real- LEMON!

Por travesura de Cana; Happy, Lily y Charlie son convertidos en niños de verdad. Happy busca a su madre, Natsu deshecho al saber que Lucy tiene un hijo, Lily busca a Knighwalker y al "príncipe" y Charlie es... ¿Muda?