Belle es despedida de su trabajo de becaria por una morena despiadada, en un intento por desahogar su frustración envía un email algo malsonante sin darse cuenta que ha utilizado uno de los emails de su amiga Emma. Esto hará que Emma Swan vea enlazado su destino al de Regina Mills, la ex jefa malhumorada.

La maldición se ha roto después de 28 años y nadie sabe porqué, pero el día que Storybrooke es amenazado y Regina invoca "el arma más poderosa", todo comienza a tener sentido.