Un moment de calme semblait s'être installé dans la base Vongola, jusqu'à ce que Belphégor et un nouveau membre de la Varia débarquent sans prévention. Le Prince avait ouïe dire que sa Princesse était de retour parmi eux, seulement dix ans plus jeune.

Belphégor rêve d'aller au zoo. C'est un fait. Alors, puisque la Varia n'est pas d'humeur de jouer les guides touristiques pour Le Prince, celui-ci décide de faire le mur et d'aller visiter de lui-même le zoo du coin. Et cela de nuit. Seul... jusqu'à ce qu'il croise malencontreusement un jeune homme au chapeau de grenouille.