Killian Jones es el hombre de confianza del Rey David, Es un hombre cruel y fascinante con una debilidad: su hermosa protegida, la Princesa Emma. Cuando David decide que Emma debe casarse con el Príncipe Graham para proteger al Bosque Encantado del ataque de Rumple, Killian prepara un complot contra el Oscuro que supondrá un desafío a su amor y la supervivencia de todo un reino.

AU. Ambientado después de la Batalla con Wicked. El Bosque Encantado a quedado devastado después de la Batalla con la Malvada Bruja de Oeste, Queda en manos de Emma y su familia arreglar el desastre y puede que en el intento Emma consiga reparar mas un simple pueblo. CaptainSwan.