SwanQueen. Depois do retorno de Robin a Storybrook, Regina se sente triste e sozinha. Aproximando-se o aniversário da Rainha, Emma sugere uma festa surpresa. A Salvadora não quer mais vê-la triste e usa um feitiço para que o pedido, feito ao apagar as velas, se torne realidade. Não sabe Regina que o caminho para ver seu desejo realizado será bastante árduo.