Lancée par Snow & Charming une nouvelle malédiction efface les vingt-huit dernières années. Mais qu'importe l'univers dans lequel elles se trouvent, les destins de Regina et Emma semblent vouloir se croiser. Et la jeune blonde trouver le moyen d'exaspérer la Reine.

Quelque chose s'est passé durant l'épisode Neverland. Un échange secret, une erreur, un moment de faiblesse dont elles ne souhaitaient reparler sous aucun prétexte… Seulement, leur entrée dans ce nouveau monde, l'Underworld, évincera toutes leurs convictions… Car jusqu'à maintenant, il était hors de question de reparler de la chose . SQ.

Emma Swan, chasseuse de primes renommée assiste au braquage d'une banque qui va la lancer à la poursuite d'une mystérieuse inconnue et ce jusque dans un petit village qui semble remettre en question toutes ses croyances.