Iris Mellark rencontre la famille de Madge et Gale Hawthorne dans le Douze. La fin de ses études de médecine dans le Deux les rapproche, en particulier de Charlie, l'aîné de la famille et militaire comme son père.

Carys essaye de concilier ses deux identités, celle d'une sorcière amoureuse de son meilleur ami et d'un loup-garou avec ses démons. Nouvelle Génération Rate T : c'est un coming-of-age et Merlin sait que Jo a oublié que des adolescents sont des adolescents avec leurs bons et mauvais côtés...

Devon Avery ne veut pas que sa petite sœur entre chez les Mangemorts. Le Seigneur des Ténèbres lui propose en échange de rallier quelqu'un d'autre à leur cause pour prendre sa place. Il profite alors du chagrin et de la haine d'une Gryffondor qui vient de perdre ses parents dans une guerre qui vient juste de commencer.