Au royaume de Fiore, les Dragons Slayer, les mages les plus puissants du pays, sont au service du roi, qu'ils protègent et servent aveuglément. Mais alors que la cour de Crocus doit accueillir la fiancée du roi, Gajeel est pris de mauvais rêves... Et cela ne s'améliore pas avec l'arrivée de la princesse, pour qui il commence à éprouver des sentiments interdits.