James Potter har bjudit ut Lily stup i kvarten sen deras fjärde år. De har nu börjat sitt sjunde. Men något verkar ha hänt med James. Han verkar inte kär i Lily längre - Och Lily börjar sakna uppmärksamheten från honom.

Mugglarflickan Alison förlorar sin familj i en varulvsattack och blir själv förvandlad. Tack vare Dumbledore finner hon ett nytt hem på Hogwarts där hon träffar bland annat Lily, Mary och Marlene. Men varför är populära Sirius Black så angelägen om att bjuda ut henne? Och vad känner hon egentligen för Remus Lupin? Vem kan man lita på, och vem spelar falskt?