Após Edward deixar Bella, ela se vê perdida por muito tempo. Um dia ela resolve ir até Port Angeles com suas amigas e encontra uma cigana que promete lhe trazer o amor de sua vida de volta. No dia seguinte Bella acorda em uma época totalmente diferente...

Um conto de fadas pode existir, ainda que de maneira distorcida da convencional. Bella descobrirá que é possível ser feliz, mesmo quando tudo aponta para o contrário. E Edward aprenderá da pior forma o que é amar alguém.