después de la batalla contra Euclid Lucifuge, rias por cosa del destino encuentra a su primer gran amor kaito(quien esconde algo malo) y ella traiciona issei issei junto a Rosswiesse son declarados como demonios vagabundos al no tener a donde ir issei decide regresar a se el líder de los saints la cual tendrá que ganarse el titulo de la cuarta gran fraccion isseixRosswiessex¿harem?