Suite à la disparition de Jace, Alec se met à faire des rêves qu'il ne sait expliquer et le vident de ses forces. Un homme insiste à lui offrir sa protection mais Magnus ne semble pas prêt à laisser l'adolescent entre les mains de n'importe qui. De plus, l'amour grandissant d'Alec envers Magnus l'empêche de s'éloigner du sorcier. L'inconnu ne veut pas non plus l'abandonner: Malec