Après avoir couché avec Sasuke par erreur, Naruto se remémore leur premier trimestre, qu'il avait passé à observer le jeune garçon de loin, à la fois fasciné par sa beauté mais frustré par son comportement froid. Bercé par la musique et par les doux sentiments qui l'habitent, Naruto replonge lentement dans le passé afin d'y redécouvrir le garçon qu'il aime... NaruSasu. Lemons.