Esta el dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre.A excepción de uno que los odia y tiene la habilidad de convertirse en humano debido a un experimento. Esta es la historia de Nowaki un perro que desde que tiene memoria vivió en un tipo de circo que presentan animales exóticos o personas con anomalías físicas.Que sería si su odio comienza a cambiar por amor hacia un humano