Ciertas circunstancias llevan a que Natsu descubra una verdad milenaria. Esto provoca que él, paulatinamente, cambie y se incline por su lado oscuro. Igneel decide apoyarlo, sin importar qué. Mirajane y él empiezan una relación, donde eventualmente ingresan otras mujeres. Natsu comienza a demostrar los nuevos cambios y esto lo lleva a un sinfín de nuevas aventuras. NatsuXHarem