Regina Mills est journaliste new-yorkaise pour une chaine de TV dont l'une des émissions phares est un concours du plus beau village rendant hommage à Noel, sorte de télé réalité. Regina, pour qui cette fête n'est rien qu'un attrait commercial, se voit attribuer, par tirage au sort, la petite ville de Storybrooke, dans le Maine.

C'est l'histoire d'une rencontre entre Emma Swan, vingt-huit ans et Regina Mills, trente-deux ans, maman d'un bébé âgé de six mois. C'est bientôt Noël, Emma travaille dans un magasin de bricolage à Storybrooke, tandis que Regina est à la recherche de décoration pour le Manoir où elle vient à peine d'emménager. Emma tombe sous le charme de la brune et décide de l'aider…