Imagínate un mundo paralelo en Fairy tail el cual todos son mitad gatos mitad humanos. Lucy Heartfilia la cual quiere entrar al gremio de Fairy Neko y también pagar la renta de su apartamento decide ir a las audiciones para nuevos reclutas hay se encuentra con natsu el cual se volverán buenos amigos y con el tiempo esto cambiara a ser más que amigos...