Sirius Black, Tiago Potter, Remo Lupin e Pedro Pettigrew se conhecem em seu primeiro ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e tornam-se amigos. Porém, o jovem Lupin esconde um grande segredo de todos. Com a curiosidade atiçada, Tiago, Sirius e Pedro tentam desvendar o mistério que cerca o amigo. Para isso contam com a ajuda inesperada de uma "inimiga".