Ash, Dawn y Serena forman parte de la AIP, un organismo de inteligencia conformado por los entrenadores y coordinadores más prometedores; que tiene por objetivo investigar y combatir a la malvada organización Menagerie; quien con su arsenal de terribles monstruos ha causado pánico y caos a lo largo y ancho del planeta.

En un mundo donde los humanos estan a merced de seres casi divinos, Serena, una talentosa performer, vera los horrores del amor mientras se enfrenta a uno de estos seres, quien esta dispuesto a destrozar la mente de la pobre chica.

Kenny ha tenido sueño perturbadores desde hace meses pero todos van hacia una sola direccion: Ursula, quien buscara obtener información valiosa de Kenny a cualquier costo...pero con resultados inesperados

Drew se encuentra una mañana convertido, por causas desconocidas en una preciosa chica, e intentara de mil formas recuperar su forma anterior...pero el amor se interpondra en su camino.