Storybrook. La malédiction est levée depuis bien longtemps. Emma et Regina ont traversé diverses aventures aux côtés l'une de l'autre. Pourtant toujours cette tension entre elles sans qu'elles ne puissent l'expliquer. Jusqu'au jour où tout va changer, lorsque Regina donne une gifle à Emma...

Le 1er Noël après que la malédiction soit rompue, grâce à Henry, Regina et Emma se voient obligées de passer Noël ensemble alors qu'elles ne s'entendent absolument et toujours pas. La soirée promet d'être mouvementée...