Neji buscarà domesticar a Naruto para convertirlo en el hombre ideal de Hinata aun a costa de su propia reputación, siendo asesorado en el proceso por Kakashi y chantajeado por Shikamaru que apoyarà a Naruto. Kakashi no saldrá bien librado por ayudar al joven genio teniendo algunos problemas con Hiashi y en compañia de los cuatro chicos ahondara en el oscuro pasado de este.

Tetsuhiro Morinaga acaba de ser transferido a la Facultad de Nagoya, un oscuro pasado continuamente le acecha. ¿Cuantas lagrimas han de ser vertidas en el vacìo para conseguir alcanzar una remota y efìmera felicidad?. Souichi y Tetsuhiro deberàn comenzar a descubrirlo. La historia se centra en los acontecimientos ocurridos en Challengers.