Em Camelot a magia era proibida pelo Rei Uther, mas num pequeno reino do norte, a magia persistia e era tolerada, sendo o Rei Uther aliado da única região cuja magia ainda tolerava, as Planícies do Norte. Quando as Planícies do Norte são atacadas pela vingativa Morgana, a Princesa Joanna perde tudo o que possivelmente a ligaria às Planícies, mas uma rosa, irá ditar o seu destino.