Nove mesi dopo il tradimento di Morgana, è Arthur a doversi occupare del regno. Ma Camelot non è ancora al sicuro. Tra nuovi amici, segreti e tradimenti, una nuova profezia sconvolgerà la precaria stabilità del regno. Questa volta non basterà Merlin a salvare Arthur con la sua magia, perché la minaccia viene da molto lontano, e il destino si sa agisce per vie molto misteriose.