Midnight is the last red-winged vampire alive after the Marin killed her whole kind, and 10 years after the incident she joined the straw hat pirate, with a special power after eaten a rare devil fruit. But what will happen when she and Sanji get taken by the big mama pirate, and she meets somebody she haven't seen for years.

Werewolf est une jeune femme amnésique incapable de se souvenir de son passé. Faisant partit d'un groupe de mercenaire dont la mission est de tuer Big Mom. Seul la jeune femme survit grâce son don et à cause de ses yeux hors norme. Big Mom l'intégrera à sa famille en lui faisant épouser un de ses fils : Charlotte Katakuri. Seulement, le passé de Wereworlf viendra refaire surface.

Depuis ses 15 ans, Steam haït la Marine qui a tué sa mère. Fuyant un mariage arranger par son père et sa belle-mère, elle est capturer pour être vendu comme esclave avec son loup-méca Silver. Réussissant à fuir, elle croise la route du pirate Eustass captain Kidd qui l'intègre à son équipage. Elle est contrainte à devenir pirate. Mais n'es ce pas une bonne chose finalement ?