Trafalgar Law es el médico en jefe de su propia clínica. Está obsesionado con el trabajo y por eso su amante, 10 años menor que él, resulta un jodido problema a su rutinaria y cómoda existencia, por lo que terminará aburriéndose de él. El protocolo dicta que cuando eso ocurra Law se dará cuenta de su error y querrá tenerlo de regreso pero para entonces su amante ya no será suyo.

Portgas D. Ace es un exitoso bombero, pero su vida privada no anda tan bien. Luego de romper su compromiso con la única novia que ha tenido, se muda a una nueva ciudad. Durante la despedida de soltero de su mejor amigo gay, Ace tiene un improvisado y torrido encuentro con Marco, un hombre de ojos azules que le hace dudar de su heterosexualidad.