Caroline opuszcza Mystic Falls. Może uciec przed rodziną i przyjaciółmi, jednak przed jednym nie ma schronienia- Klausem. Czy poza granicami rodzinnego miasteczka, dziewczyna dopuści do siebie mrok? Czy Klaus będzie gotów dopuścić do swojego życia odrobinę światła? Wszystko podsyca pragnienie zemsty osób trzecich, które od lat czekały na niepowtarzalną okazję ataku...

Po stracie chłopaka, śmierci przyjaciółki i zaginięciu przyjaciela Caroline nie radzi sobie z nadmiarem emocji. Postanawia pozbyć się uczuć i skosztować tego, co zakazane. W tym celu wyjeżdża do Nowego Orleanu. Tymczasem Klaus jest rozdarty pomiędzy życiem u boku nowego wcielenia ukochanej a tęsknotą za jej dobrocią.