AU-fin S2. Quand les choses s'arrangent enfin, que la bataille est finie, que le Mal est défait, Regina s'enfuit soudainement de Storybrooke. Un an plus tard, Henry la retrouve et n'imagine pas les conséquences du fait de ramener sa mère avec lui.

AU - Quand Emma, 27 ans, reprend ses études à la fac de Boston, entre nouveaux amis et cours, elle ne s'attendait certainement pas à avoir, en la personne d'un professeur très attractif, Miss Mills, des leçons très particulières ...

Post 2.9. Cora et Hook débarquent à Storybrooke, emportant avec eux un invité qui ébranlera les convictions de Regina et refera penser sa notion de rédemption . Fluffly et Swan Queen en deuxième moitié d'histoire