Les années passent. Charles passera sa thèse dans quelques mois. Il espérera que Erik sera là le jour J. Cela fait plusieurs jours que ce dernier est parti sur les traces de son passé. Prochainement, il se rendra en Suisse, à une banque à Genève.
La part obscure de Erik continue à se développer pour le plus grand malheur de Charles. Il tente de lutter contre, mais, l'allemand se laisse trop souvent dominer et tue de nombreux nazis, en guise de vengeance personnelle.
Le télépathe sent que son amant est en train de devenir autre chose et commence à enquêter pour comprendre l'évolution progressive des pouvoirs de Erik. Il découvrira que les mutants sont classés selon leur potentiel évolutif et que Erik fait partie des plus puissants mais aussi les plus dangereux.
La CIA commence à enquêter sur le Club des Damnés et l'agent Moira MacTaggert voit un groupe de mutants à l'œuvre. Cependant, son chef ne la croit pas. Elle prévoit donc de demander de l'aide à un expert en mutation génétique à savoir Charles.
Alors que pour le moment les mutants sont inconnus aux yeux du grand public, tout risquera de changer dans les mois à venir.
Charles et Erik seront confrontés à un choix difficile : lutter pour préserver la paix entre les mutants et les humains ? Ou, lutter pour la suprématie des mutants ?
Une chose est sûre : rien ne sera comme avant …