L'apprenti donna à Regina sa baguette pour retrouver Emma. Elle se trouvait là où tous les ténébreux étaient nés, quelque part dans la Forêt Enchantée. Seul le sorcier Merlin pouvait les aider à sauver Emma des ténèbres.
"Je connais Merlin", s'exclama August
"Comment ? Tu as passé toute ta vie dans notre monde", se questionna David
"Oui, c'est juste mais je l'ai vu en hologramme, c'est lui qui m'a dit qui était Neal et où le trouver pour le séparer d'Emma. Si je me souviens bien, il m'a dit qu'il était prisonnier d'un arbre"
"Où est ce qu'il serait ?"
"Je ne sais pas, mais il a eu énormément de pouvoir pour venir me parler jusqu'au Sri Lanka, j'espère sincèrement qu'il pourra aider Emma"
Regina manipula la baguette. Avec l'aide d'August, elle avait accepté sa part d'ombre et de lumière et commençait à avoir confiance en elle, c'était ce qui pouvait la faire fonctionner. Elle comprit qu'elle devait trouver un objet qui appartenait à Emma pour que la baguette puisse la géolocaliser.
Pendant que Blanche et Charmant allèrent chercher la couverture d'Emma, Regina demanda à August de prendre soin de la ville à sa place. Elle lui donna les clés de la mairie :
"Pourquoi tu ne veux pas que je vienne avec vous ?"
"Il y a un mois j'ai promis de te protéger et je vais continuer. Ça peut être dangereux et je refuse de te perdre. Tu es extrêmement précieux, après tout ce qu'il m'est arrivé. La ville mérite d'être protégé par toi. Tu n'auras pas grand chose à faire, juste que tout se passe bien en mon absence. Je reviendrais vite, je te le promets."
Il la prit fort dans ses bras et l'embrassa sur le front.
Regina partit rejoindre les autres chez Granny et aider Emma.
Six semaines plus tard, Emma avait rempli tout son être de ténèbres. Elle avait lancé le sort noir. Tout le monde avait oublié ce qu'il s'était passé. Ils se rappelaient juste qu'ils étaient allés à Camelot et puis Trou Noir.
Ils étaient surpris de voir Emma changé : cheveux blancs, habits noirs, regard de la mort...