Lucy marche seule sur l'île de Tenro. Elle s'est séparée de Kanna après la première épreuve des mages de rang S.
Elle a besoin de décompresser et de s'éloigner de sa guilde un peu trop bruyante pour quelques minutes. De plus elle a une étrange sensation. Elle laisse ses pas la guider. Quand elle regarde le paysage qui l'entoure, elle est dans une carrière où un homme vêtu de noir est couché.
Il a l'air paisible et lui semble étrangement familier.
Elle veut s'approcher de lui mais sa voix lui en empêche
— Ne t'approche pas, elle arrive et je n'ai pas envie de te tuer ! Quelque secondes plus tard un halo de magie noir entoure l'homme. Et sans qu'elle ne s'en rendre compte la jeune blonde est entourée d'une lumière blanche. Le mage noir qui n'est d'autre que Zeref murmure pour lui même. Cela est impossible, elle ne peux pas être elle. Pourtant leur magie est similaire. Je te retrouve après tout ce temps. Je pourrais enfin être heureux ! Lucy je t'ai enfin retrouvé et plus jamais je ne te lâcherai. Profite encore un peu de ta liberté car bientôt tu sera tout à moi et je ne te laisserai jamais seule. Et quant à Mavis elle va le payer de t'avoir éloigné de moi. Il rattrape la blonde avant qu'elle ne heurte le sol et replace une mèche de cheveux derrière son oreille. Il la porte jusqu'au camp de sa guilde, la dépose a proximité de celui-ci. Il lui embrasse le front. À bientôt ma bien aimée.