Depois de abandonar seu antigo chefe e amigo Joey Drew em 1938, dono do famoso Joey Drew Studios, Henry Stein, criador do personagem principal do estúdio no caso Bendy, volta após 10 anos ao estúdio, que perdeu quase toda sua fama nesses anos, depois de receber uma carta que dizia: Querido Henry, Parece uma vida inteira desde que trabalhamos em desenhos juntos. 10 anos se passaram, não é mesmo. Venha me visitar em meu antigo estúdio, pode também trazer sua filha Betty, ela tem uns 12 anos, não é mesmo. Ela pode levar umas lembranças. Há algo incrível que quero te mostrar. Seu melhor amigo, joey Drew. Sendo um viúvo sem ninguém para cuidar de sua filha, e pensando que fazer uma viagem poderia ser divertido, Henry pensa em fazer uma viajem com sua filha até a cidade de New York para ver o que seu antigo chefe queria lhe mostrar. Chegando no antigo estúdio, ele vê que a fachada parace bem desgastada, mas vendo que Joey Drew Studios eatava perto da falência, não era de se admirar. Entrando no estúdio com sua filha, ele logo fala: "Henry- Certo Joey, estou aqui. Vamos ver o que você queria me mostrar..."

Mas ao entrar ele logo percebe que as condições dentro do estúdio parecem tão ruins quanto por fora. Ele manda sua filha Betty se sentar em uma cadeira na primeira sala antes da porta de saída, e pede para ela não sair daquela cadeira. Ele caminha pelo estúdio, notando que ele parece maior do que antes, e ele se depara com coisas estranhas como escrituras nas paredes falando coisas como "Quem está rindo agora?" e "Sonhos se tornam realidade". Henry sente uma sensação ruim mas tenta ignorá-la. Ao entrar em uma sala ele se depara com uma grande máquina de tinta que ocupa toda a sala, e é claro, ele se encontra com Joey Drew, que está segurando um livro chamado "A ilusão de viver". Antes que Henry possa falar algo, Joey Drew começa a falar: "Joey- Você acha que é risível. Nós vamos apaziguar os deuses, mas você está apenas com medo. Mas com sonhos, sonhos e mais sonhos, tenha fé e logo você será iluminado. Desejando o impossível. Bem isso é uma loucura, você não acha? Por que você não se acalma? Pegue aquela sopa e tome um pouco. Apenas um lápis e um sonho. Sucesso, fortuna, poder, é tudo o que é preciso. Eu pareço não tenho visão? HA! NÃO! Vou subir as apostas! Tem credibilidade essa situação. Você acha que eu estou enlouquecendo? Bem, Boris, Alice and Bendy. ELES VÃO ASCENDER DA TINTA! HAHAHAHAHAHAHAHAHA." Com isso, Henry percebe que Joey está completamente louco e vai o mais rápido que pode para pegar sua filha e sair daquele lugar. Chegando lá, ela pergunta: "Betty- Papai, você está bem, tinha alguém gritando e, papai, o que é isso?". Ao ouvir isso, Henry se vira para se deparar com um homem coberto de tinta e vestindo uma calça de suspensório e uma máscara danificada de Bendy. Mas antes de fazer qualquer coisa ele acerta Henry com um pedaço de cano o deixando inconsciente. A última coisa de ele presencia antes de apagar completamente é sua filha gritando papai antes de também ser posta inconsciente. Quando acorda, a primeira coisa que ele vê é Aquele homem e Joey Drew. Pela conversa entre Joey e o homem, logo você descobre que ele é Sammy, Sammy Lawrence antigo diretor do departamento de música em Joey Drew Studios. Você percebe que está dentro de uma espécie de tanque junto com sua filha e no chão do tanque, bem abaixo deles há um grande pentagrama. Você olha através do vidro e vê Joey olhando para você. Então você fala: "Henry- Joey, me tire daqui antes que eu te denuncie as autoridades competentes." Mas o senhor Drew pareceu não notar as palavras de Henry, em seu lugar falou: "Joey- Sabe Henry, nosso estúdio está quase falido. Mas eu descobri uma forma de reviver esse brilho. Por anos eu procurei e encontrei meses atrás, eu encontrei uma forma de dar vida aos meus desenhos! Mas sempre faltava algo, primeiro tentei dar vida a Bendy, mas deu errado e agora há um monstro deformado que transformou metade da minha equipe em aberrações sem mente própria, agora ele esta trancado nos níveis mais profundos deste estúdio.

Mas eu melhorei esse método.

Eu descobri que para melhorar eu precisava de um ser vivo para a tinta hospedar. Então eu enganei a idiota da dubladora da Alice Angel, a Susie Campbell. Hahahaha, foi uma pena, caiu na minha lábia tão facilmente, e antes que ela pudesse fazer qualquer coisa eu bati tão forte na cabeça dela que a deixei em coma, e fiz o mesmo processo.

Depois que ela acordou, ela ficou quase perfeito, um pouco deformada, mas era uma clara melhora. Mas não era tudo, descobri que como estava em coma durante o processo as personalidades se misturaram e ela ficou louca, então a tranquei. Mas uma coisa saiu bem, Sammy. Eu testei o mesmo método nele e ele agora é um servo leal e só obedece a mim. Mas infelizmente a Campbell criou uma chave, fugiu e me interrompeu antes de eu completar o processo, então o Sammy ficou sem forma. Não consegui matar ela antes dela fugir. Agora, só esse nível é seguro.

Mas nem tudo é desgraça!

Como eu sempre digo, os sonhos se tornam realidade".

"Betty- Papai, onde estamos, eu estou com medo".

"Henry- Não se preocupe carinho, nós vamos ficar bem".

Então Joey Drew gritou entre, e assim que ele falou isso, uma silueta aparece, não é nada menos que o lobo Boris.

"Joey- minha obra prima, lhe apresento, Norman Polk. Um Boris perfeito. E para completar o trio, preciso de uma Alice e um Bendy".

Joey começou a fazer o ritual enquanto a tinta entrava de pouco a pouco no tanque. Vendo que não haveria nada que pudesse fazer, Henry tentou acalmar e confortar sua filha em seus últimos momentos de vida.

Em menos de 1 hora a tinta encheu o tanque mas antes que Joey pudesse terminar o ritual, uma voz surgiu nas caixas de som:

"???- Eu te vejo aí Joey. Você fez isso comigo e eu não vou te perdoar. Eu posso criar muito mais do que simples chaves. Agora vem a pergunta, eu mato você ou ou te separo eu mesma ao meio para deleite de meu coração?

As belas escolhas são insuportáveis. Como uma garota pode escolher?

Enquanto isso Joey falou silenciosamente:

"Joey- ela está na sala de gravação. Matem ela".

"???- Você não sabe como é Joey. Viver em poças escuras... É barulhento e cheio de gritos!

Mas agora... bem... Eu sou um anjo!

Não vou deixar você chegar perto de mim novamente...

Então você os mandou aqui. Eu os posso sentir. Infelizmente não vou poder te matar com minhas próprias mãos... Melhor ainda. Vou explodir seu maldito estúdio! HAHAHAHAHAHAHAHAHA!".

Ao fundo da risada agora da conhecida Susie Campbell, podia-se puvir uma porta quebrando. Foi a última coisa a ser ouvida antes de uma grande explosão destruir todo o estúdio e tudo que havia nele.

Chame isso de sorte ou maldição, mas a paranóia que fez Joey Drew reforçar o tanque para evitar que qualquer um saísse antes do previsto, fez com que as duas formas que estavam nele permanecessem vivas. Mas aquelas formas não eram mais Henry Stein e sua filha Betty Stein.