Al día siguiente, Sonic y Tails están de nuevo en el aire.

"Whoa." Sonic jadeó, "Mira ese desfiladero".

"Bondad." Tails estuvo de acuerdo: "No sé de dónde salió eso, pero parece muy seco".

"¿Debería haber un río cerca?"

"Quizás." Luego, Tails se inspiró: "Aterricemos el avión y busquemos uno".

"Entiendo."

Tails aterrizó el avión cerca y comenzaron a caminar a lo largo del borde del desfiladero, justo cuando las rocas de abajo comenzaban a temblar.

Flickies vuelan en el aire desde el borde del desfiladero; Los ñus comienzan a derramarse sobre el borde y hacia el fondo del valle. Rápidamente corren por el desfiladero.

"¿Deberíamos correr por nuestras vidas?" Preguntó Sonic.

"Oh, sí, vamos."

Ambos gritan y salen corriendo frente a la enorme manada de ñus. Los dos corren lo más rápido que pueden para alejarse de ellos.

"¡Espera, Tails!" Gritó Sonic.

"¡Eso es todo!" Tails suspiró, "¡Adiós, mundo cruel!"

El ñu se detiene en el borde del acantilado, y Sonic y Tails se caen, gritando. Después de algunas caídas en el aire, Tails... comienza a volar con sus colas gemelas y se aferra a Sonic mientras continúan.

"¡Whoa!" Tails jadeó, "Sabía que podía girar la cola, ¡pero nunca supe que podía volar!"

"Eso es genial, pequeño amigo." Sonic felicitó: "Mientras no caigamos al agua, estaremos bien".

En ese momento, el zorro y el erizo escuchan algo.

"Uh, Sonic... no te gustarían las diapositivas, ¿verdad?"

"Por supuesto que sí." Él respondió: "Viste cuántas veces corrí por el tobogán en el gran patio de recreo".

"¡Porque... estamos a punto de acercarnos a una cascada!"

Y de hecho era una cascada absurdamente alta. Desafortunadamente, Tails perdió su energía y él y Sonic gritan mientras se precipitan por el borde.

Justo en medio del otoño, Sonic detiene la película; volviendo a las siluetas.

"¿Te importa si lo pause por un segundo?" Le preguntó a su amigo zorro.

"Claro", sonrió, "adelante".

"¡Vuelvo enseguida!"

Tails se rompe el cuello en un sentido y luego en el otro, gruñendo. Mientras Sonic sale de la pantalla, Tails se rasca la oreja, huele, tararea "Es un mundo pequeño después de todo", y casualmente se rasca la cabeza. Justo cuando el sonido de una palomita se detiene, Tails se peina con el mismo peine que usaba su madre cuando era niño. Cuando ve a Sonic regresar, rápidamente busca esconder el peine, pero al no ver ningún escondite, lo coloca en su silla y se sienta en él, justo cuando Sonic regresa con una bolsa de palomitas de maíz.

"Está bien, tengo el jumbo para que podamos compartir". Hace una pausa por un momento, cuando se da cuenta de que Tails está allí sentado, inmóvil. "... ¿Estabas peinando tu cabello con el peine de tu madre?"

"Nooo", dijo indignado, "¡me estaba rascando la cabeza!"

Agarra unas palomitas de maíz y las mastica, luego hace clic en el control remoto.

La película se reanuda, con Tails y Sonic cayendo en picado por la cascada y gritando.

"¡AHHHHHH!"

Noche a la orilla del agua. Sonic emerge del agua, jadeando y jadeando; Tails agarra el brazo de Sonic y lo arrastra a un lugar seguro, pero por lo demás está flácido. Sonic colapsa y tose un poco de agua. Tails se despierta y gime. Sonic se vuelve hacia él; Tails está acostado en la playa agarrando un lirio en una pose clásica de muerte.

"Tails", gritó Sonic, "¿estás bien?"

"Uhh. Sobre todo." Dijo en voz baja: "¡Me rindo!"

"Pero ... ¡pero no podemos rendirnos!" Sonic miró indignado, "Hemos llegado tan lejos...".

"Olvídalo, Sonic. Te he estado arrastrando bastante tiempo." El zorro suspiró, "Me voy a casa, a la colonia de zorros... y te sugiero que hagas lo mismo".

"¡Tails, no voy a dejar que esos matones te hagan daño de nuevo!"

"Mi mamá está ahí para mí".

"¿T-tu madre?"

"Sí." Dijo, luego se dio cuenta de algo, "No dijiste nada sobre tu madre, o tu padre para el caso... ¿ni siquiera lo has dicho?"

Sonic niega con la cabeza. "Desaparecieron cuando yo tenía la edad que tenías cuando te encontré".

"Mi papá también desapareció". Tails admitió, luego se dio cuenta de otra cosa. "Por eso ibas a menudo a la casa de Shadow, ¿no?"

"Sí."

Sonic se vuelve hacia Tails, con enormes ojos húmedos.

"Oh, bueno..." dijo Tails, "tienes una madre: Aleena. Puede que ella no sea la que naciste, pero en cierto sentido, eres su hijo adoptivo y, en cierto modo, el hermano de Shadow".

"No es el único hermano que tengo ahora".

Tails jadeó, "Quieres decir..."

"Sí, Tails... siempre serás mi hermano pequeño."

Los dos se miran el uno al otro, sollozando. El reflejo de Tails aparece en los ojos de Sonic. De repente la película se detiene y en los asientos del cine Tails está encorvado y sollozando.

"¿Tails?" Sonic preguntó, sorprendido, "¿Estás llorando?"

"¡Estoy bien!" Sollozó: "Yo... yo solo tengo algo en el ojo".

"Aquí, sopla." Sonic le entregó un pañuelo.

"Oh." Tails se sonó la nariz y se puso el pañuelo en el guante. "Okey." Dijo, tratando de controlarse: "Estoy mejor".

Tails reanuda la película, y lo muestra a él y a Sonic preparándose para un campamento en la playa.