Le lendemain, Beorn leur fournit des provisions et des montures pour la route. La compagnie partit après avoir salué et remercié Beorn pour son hospitalité. Le voyage recommença dans le calme, la compagnie écoutait les alentours de peur d'être surpris par les orcs. Malgré tout depuis leur départ, aucun orc n'avait été vu. La compagnie était sur les nerfs et ça se ressentait sur l'ambiance. Depuis leur départ, aucun rire et aucun chant n'avait retentit au sein de la troupe. La tension était palpable malgré tout Bilbon semblait particulièrement heureux ce que les filles ne manquaient pas de lui faire remarque.
-Alors Bilbon, tu es drôlement heureux en ce moment rigola Lalaith
-Non...je vois pas de quoi tu parles, bégaya-t-elle
-Rien avoir avec le fait que Bofur dors à côté de toi tout le temps ces derniers jours où que vous passez tout votre temps à deux sourit Kaela
-D'ailleurs de quoi vous discuter toute la journée
-Rien, ça ne vous regarde pas
Il partit ce poser en fin de file avec Bofur ce qui fit rire les jeunes filles. Kili et Fili arrivèrent près des filles:
-Qu'est-ce qui vous faire rire, les filles ?
-Rien répondirent-elles en plantant les garçons sur place
Ils arrivèrent à l'orée de Vert-bois. Pendant que les nains libéré les montures Gandalf s'approcha d'une statut portant la marque de Sauron. A ce moment-là, Gandalf demanda à garder son cheval. Il semblait inquiet et s'en voulait de devoir abandonner la compagnie mais il se devait de vérifier si la tombe était toujours fermée. Il leur conseilla de rester sur le sentier bon nombres de fois avant de partir.
Quand Gandalf s'en alla, Bilbon se mit à paniquer en posant des milliers de questions aux filles.
-Où va-t-il ? Ne se souviens t-il pas de ce qui c'est passé la dernière fois ? Vous pensez qu'il va revenir ? Pourquoi part-il ? Vous savez...
-Stop, calme-toi Bilbon le coupa Lalaith. Respire et ne t'inquiète pas tout va bien se passer. S'il est partit c'est que c'est urgent. Nous on est là, on veille sur toi.
Bilbon leur fit un sourire désolé de s'être inquiété comme ça
La compagnie pénétra alors dans la forêt. Le début du voyage se déroula dans le calme la compagnie suivait le sentier. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, la compagnie perdait peu à peu l'esprit et l'ambiance devint de plus en plus tendu. Bilbon fut le seul à remarquer qu'ils avaient perdu le sentier et qu'ils commençaient à tourner en rond. En effet, Bofur venait de ramasser sa blague à tabac mais il ne semblait pas la reconnaître. Bilbon eut beau tenter de prévenir les nains ceux-ci ne l'écoutait pas. Quand à Kaela et Lalaith, elles semblaient perdu dans des souvenirs plutôt sombre. Elles n'avaient pas fait un seul sourire, une seule blague et n'avaient pas discuté depuis le début. A ce moment-là, les nains remarquèrent que le sentier avait disparus. Ils se mirent à sa recherche mais Gandalf les avaient pas prévenus. Une fois perdu, ils ne le retrouverons jamais. Pendant ce temps, Bilbon monta aux arbres pour essayer de trouver la sortie. Personne n'avait remarqué qu'il était partie. A ce moment-là, Thorin ordonna aux autres de la fermer mais il était trop tard pour la compagnie. Lorsque la Bilbon descendit pour voir pourquoi la compagnie ne lui répondait pas. Il découvrit que des araignées géantes avaient capturés la compagnies au grand complet et les avaient enfermé dans des cocons. Il se servit de l'anneau pour éloigner les araignées et les libérer des cocons. Les araignées revinrent rapidement et la compagnie se défendit du mieux qu'elle put. A ce moment-là les elfes arrivèrent les aider. Malheureusement, une fois les araignées morte, les elfes capturèrent la compagnie et leur retirèrent leurs armes. A ce moment-là, Bofur prévint Thorin de l'absence de Bilbon parmi eux. Les elfes les firent avancer à travers les bois.