Auf dem Kongress sah sich Phoebe neugierig um. Es waren eigentlich ausschließlich alte Leute hier, so dass Phoebe sich anfing zu langweilen. ,Hoffentlich greift gleich ein Dämon an, wünschte sich Phoebe schon. „Hi", meinte plötzlich jemand hinter ihr. Phoebe drehte sich um und sah in das lächelnde Gesicht von James. „Hey", meinte Phoebe erstaunt. „Und gefällt´s dir?", fragte James und reichte Phoebe einen Drink. „Äh ... ja", log Phoebe. „Ist lange her als wir uns das letzte Mal gesehen haben", meinte James und ging zusammen mit Phoebe ein Stück. „Zwei Jahre", meinte Phoebe und nahm einen Schluck Sekt. „Und wie ist es dir in dieser Zeit so ergangen?", fragte James und sah sie interessiert an. „Ganz gut", log Phoebe weiter. „Wie geht's Piper und Paige?", fragte James weiter. „Ganz gut. Piper ist wieder schwanger", erklärte sie ihm. „Ach, der kleine Matthew", lachte James leise. Er und Phoebe waren nun in einen Raum gegangen. „Wer war dieser Frederick überhaupt?", fragte Phoebe ihn. „Ich hab keine Ahnung", gab James zu. Phoebe sah sich um. Ihr gefiel dieses Zimmer. „Weißt du, ich hab dich nie vergessen", erklärte er ihr plötzlich. „Was?!", fragte Phoebe arlamiert. „Naja, ich hab es immer bereut, dass wir uns getrennt haben", meinte James ehrlich. „Du bist einfach so abgehauen", erinnerte Phoebe ihn. „Ja, aber ich hab es immer bereut". „Schön für dich", meinte Phoebe und wollte aus dem Zimmer gehen. James folgte ihr. Phoebe blieb mit ihren Schuhen an dem Teppich hängen und stolperte. James fing sie auf. Ihre Gesichter waren nur Zentimeter voneinander entfernt. In genau diesem Augenblick materialisierte sich Cole. Überrascht sah er auf das Bild, dass sich ihm bot. „Vorbei, hm?", fragte er und sah Phoebe sauer an. Phoebe richtete sich auf und ging demonstrativ ein paar Schritte von James weg. „Cole ...", fing sie an. „Dafür haben wir jetzt keine Zeit", meinte Cole und sah James wütend an. Phoebe stellte sich neben ihn, und nahm zögerlich seine Hand. Cole schimmerte sich mit ihr davon. Verwirrt sah James ihnen nach. Was war das gewesen?

Als Phoebe und Cole zu Hause ankamen, warteten Piper, Paige und Leo schon ungeduldig auf die beiden. „Lass es mich dir erklären, Cole", meinte Phoebe, als sie sich materialisierten. „Nicht jetzt!", meinte er vor Wut rauchend. „Was ist passiert?", fragte Phoebe ihre Schwestern. „Wir glauben zu wissen, wer diesmal die Formwandler sind", erklärte Piper ihr. „Wer?", fragte Phoebe. „Damals hat einer der Formwandler die Form von Dad angenommen, erinnerst du dich?", fragte Piper. Phoebe nickte. „Wir denken, dass es auch diesmal jemand ist, dem wir sehr nahe stehen", erklärte Paige ihr. „Und wer?", fragte Phoebe. „Es kämen viele Leute in Frage. Da ist Lisa und in uns können sie sich auch verwandeln", erklärte Piper. „Darryl? Was machst du hier?", fragte Cole plötzlich. „Hi", begrüßte sie ihr langjähriger Freund. „Ist irgendetwas passiert?", fragte Paige arlamiert. „Nein, ich seh nur so vorbei", meinte Darryl. Verwirrt sah Phoebe ihn an. Irgendetwas war anders an ihm. Es klopfte an der Haustür und ihre Nachbarn Jenny und Tom traten ein. „Hi, ist was?", fragte Jenny. „Nein", meinte Piper. Wieder klopfte es, und Darryl trat herein. Verwirrt sahen alle zu den beiden Darryls. „Äh ... ich würde sagen wir haben unsere Formwandler gefunden", meinte Phoebe und trat ängstlich einen Schritt zurück. „Geh nach oben und hol das Buch der Schatten!", dachte Cole. Langsam nickte Phoebe und lief die Treppe hinauf. „Okay, wer von euch ist der echte Darryl?", fragte Paige sie. „Ich", sagten beide. „Na toll", murmelte Piper. Nun kam Phoebe wieder runtergehetzt. „Ich hab den Spruch", flüsterte sie. „Na toll, was nützt uns das, wenn wir nicht wissen wer der echte Darryl ist?", zischte Piper ihr zu. „Okay, wie oft haben wir Cole schon vernichtet?", fragte Phoebe die Darryls. „Das zählt doch keiner mehr", antwortete der eine. „17 Mal", antwortete der andere. „Beide Antworten sind richtig", flüsterte Phoebe verzweifelt. „Weshalb musstest du mich bei dir auf der Polizeistation behalten?", fragte Cole. „Weil du ohne Fahrzeugpapiere, Führerschein und sonstiges gefahren bist. Im übrigen hast du ein Stoppschild überfahren", erklärte der eine. „Weil du einen Polizisten beleidigt hast", erklärte der andere. „Das stimmt beides", meinte Cole. „Okay, wie oft war Phoebe schon schwanger?", fragte Paige ohne zu überlegen. Phoebe schüttelte schnell mit dem Kopf. „Zwei Mal", erklärte der eine. „Ein Mal", meinte der andere. „Der mit dem einen Mal ist der Formwandler", erklärte Paige ihrer Familie. „Du warst zwei Mal schwanger?", fragte Cole sie überrascht. Phoebe sah ihm traurig in die Augen. „Jetzt nicht, Cole", meinte sie ablenkend. „Aber der eine Darryl wird auch sterben, wenn er hier bleibt", erinnerte Piper sich. „Kannst du ihn hier wegschimmern?", bat Phoebe ihren Freund. Cole nickte, würdigte Phoebe aber keines Blickes. Nachdem Cole Darryl weggeschimmert hatte, traten Piper und Paige zu Phoebe. Diese faltete einen kleinen Zettel auf. „Wenn dein Zuhause durch das Böse wird bedroht, straf' alles Leben dort mit Tod. Vernichtet sei's für alle Zeit, nur die drei Schwestern sind gefeit! Zur Freude der Gerechtigkeit!", lasen die Drei. Die Formwandler schnappten nach Luft und Darryl, Jenny und Tom verwandelten sich in ihre ursprüngliche Form. „Wenn dein Zuhause durch das Böse wird bedroht, straf' alles Leben dort mit Tod. Vernichtet sei's für alle Zeit, nur die drei Schwestern sind gefeit! Zur Freude der Gerechtigkeit!", wiederholten die Schwestern. Langsam begannen die Dämonen zu schmelzen und schrien vor Schmerzen. „Wenn dein Zuhause durch das Böse wird bedroht, straf' alles Leben dort mit Tod. Vernichtet sei's für alle Zeit, nur die drei Schwestern sind gefeit! Zur Freude der Gerechtigkeit!", lasen sie zum letztem Mal. Dann waren die Formwandler verschwunden. Leo, der sich während des Zauberspruchs in Sicherheit gebracht hatte, tauchte nun wieder auf. „Das wäre erledigt", meinte Paige. „Was denkst du dir eigentlich dabei, Darryl vor Coles Augen zu fragen wie oft ich schwanger war?", fragte Phoebe aufgebracht. „Nichts, woher sollte ich denn wissen, dass er es nicht weiß?", verteidigte Paige sich. Phoebe rieb sich die Stirn. „Welcher Dämon steht als nächstes auf der Liste?", fragte Phoebe ihre Schwester gestresst. „Hekaté", meinte Piper und schüttelte sich. „Die Alte?", fragte Phoebe genervt. Piper nickte. „Hekaté wird nicht vor Morgen angreifen", erklärte Phoebe und ging nach oben in ihr Zimmer. „Sie wird immer nervöser mit der Zeit", stellte Leo fest. „Vielleicht weiß ich woran das liegt", meinte Piper und sah ihrer Schwester besorgt hinterher. Paige und Leo sahen sie nur fragend an.