Assis dans son salon, Frodon fumait sa pipe, perdu dans ses pensées. Depuis leur retour de Valinor, Bilbon avait changé. Il ne se dégageait plus de sa personne la même gaieté, la même désinvolture. Peut-être se sentait-il perturbé de vivre au milieu de deux jeunes ménages, lui qui avait toujours vécu seul. « Mais ça ne peut pas être la seule raison de ce changement », se disait Frodon. Lors de son mariage avec Lily, à Fondcombe, Bilbon s'était montré, et de loin, le plus enthousiaste. Il avait même encouragé Frodon à demander la main de la jeune hobbite. Et maintenant...Il ne faisait que croiser son neveu, évitant son regard, lui adressant à peine la parole. Alors qu'en revanche, il était aux petits soins avec Lily, et d'humeur très joviale avec l'ancien et Dora, qu'il se plaisait à taquiner sur son mariage tardif.

Je vous apporte un thé, Frodon ?

Non merci, Sam. Je pense que je ne vais pas tarder à aller me coucher.

Bonne nuit, Frodon.

Bonne nuit, Sam.

Sam disparut dans la cuisine ou il alla préparer une infusion destinée à sa s?ur, sujette aux insomnies et aux angoisses nocturnes depuis quelques jours. Frodon s'apprêtait à se lever de son fauteuil quand une voix bien connue retentit.

Frodon, mon gars, je voudrais te parler. J'ai...euh..j'ai des choses importantes à te dire.

- Je vous écoute, mon Oncle.