Los Hadarriones observaban a Darkmare quien tenía una sonrisa amenazante mientras que los truenos eran el centro de esta atmósfera, ninguno dijo ninguna sola palabra, solamente se miraban entre sí.

Darkmare: "Parece ser que las pequeñas hadas están aquí para derrotarme, pues eso no ocurrirá, yo no soy confiado como sus demás enemigos" –dijo mientras alzaba sus brazos de forma recta.

Los Hadarriones simplemente lo miraron y pensaban en algo para hacerle frente.

Trenk: "¿Tenemos un plan?"

Flyer: "Pues solo pelear"

Diana: "Eso sería probable, pero ten en cuenta que nos enfrentamos a un hechicero, ósea, magia"

Liz: "Sin mencionar que ya no tenemos las esferas talentosas" –agrego ella.

Flyer: "Descuida, nosotros podemos lidiar contra él, solo tenemos que ser precavidos con sus ataques de magia"

Wallace: "Ah, sí tan solo esto fuese más fácil" –dijo mientras suspiraba.

Darkmare agarro su varita e hizo una señal a los Hadarriones para que lo ataquen.

Steve: "Bien, es hora de atacar" –dijo mientras crujía sus puños.

Los Hadarriones volaron con todo y fueron hacia Darkmare quien los atacaba con magia, pero las hadas eran muy astutas y no se dejaban tocar.

Darkmare: "Veo que no son tan confiadas como pensé" –se dijo a sí mismo.

De pronto. Alan puso su pie en el ojo izquierdo de Darkmare, haciendo que este gritara de dolor y se tocara su ojo, pero aun atacaba.

Fiorella: "Tenemos que quitarle esa varita, ahí proviene toda su magia" –dijo ella.

Trenk: "Yo me encargo" –dijo mientras volaba hacia la varita.

Sin embargo, Darkmare lo miro y decidió atacarlo, pero Trenk se dio cuenta de ello y se alejó de ahí mientras que los demás atacaban al hechicero.

Flyer: "Vaya forma de ser cauteloso, Trenk" –dijo mientras negaba con la cabeza.

Darkmare logro golpear a Gale y Steve y mandarlos hacia otro lado, pero Fabiola le echo escarcha en el ojo derecho y el hechicero trato de quitárselo, pero Wallace se sostuvo en la varita y trataba de quitárselo.

Darkmare: "Estúpida hada, no lo harás" –dijo mientras trataba de agarrarlo.

Sin embargo, Flyer empujaba hacia atrás la palma derecha de Darkmare, haciendo que el hechicero se sorprendiera un poco al respecto.

Darkmare: "Veo que de todo el grupo, tú eres el que da empeño a esto" –dijo.

Flyer: "Pues si eso crees, ¡EMPEÑA ESTO!"

De ahí, Flyer dejo la palma y golpeo fuertemente los dientes de Darkmare y salió volando de ahí. Darkmare maldijo en silencio mientras se tocaba su boca.

Wallace: "Es que no hay forma de quitarle esa varita" –dijo mientras se agarraba su cabeza.

Diana: "Pues no, no se deja"

Alan: "Solo hay que darle duro con él" –les dijo a ellos.

Los Hadarriones comenzaron a atacarlo sin parar y Darkmare pensó en un plan que podría ser la solución perfecta. Utilizo su varita y creo un campo de fuerza que hizo mandar a volar hacia lados opuestos a los Hadarriones y el campo de fuerza desapareció al instante.

Darkmare: "Creo que eso será la única opción que me queda" –dijo.

Los Hadarriones no sabían de que estaba hablando y Darkmare silbo para que Creckiana viniera al instante.

Creckiana: "Nos mandó a llamar, Lord" –dijeron ellos.

Darkmare: "Creo que ya es momento de que ustedes me den lo que necesito" –dijo.

Creckiana lo miro por unos segundos para después mirar al suelo y con un suspiro aceptaron.

Creckiana: "Como usted diga, Lord" –dijeron ellos.

Trenk: "Un momento, ¿Qué está planeando?" –dijo.

Sarah: "Algo que no es para nada bueno" –dijo ella.

De ahí, el cuerpo de Creckiana se plasmó y se introdujo en el interior de Darkmare y él utilizo su varita para alzarlo y decir las palabras.

Darkmare: "¡POR TODOS LOS SERES MISTICOS DE ESTE LUGAR, CONVIERTEME EN EL SER MAS IMPARABLE DE TODO NUNCA JAMÁS!"

Unos rayos tocaron la varita y de ahí Darkmare se echó la magia y se estremeció de momento mientras que su cuerpo comenzaba a dar cambios y su vestimenta se rompía debido a que estaba creciendo, pero también cambiaba de piel.

Flyer: "Oh por…" –dijo mientras seguía mirando la atrocidad que se presenciaba.

Darkmare estaba creciendo mientras que su piel comenzaba a cambiar su tono de piel a uno morado con algunos pelajes por cada parte de su cuerpo, su mandíbula tenia forma la de un oso y sus piernas en forma de cabello, y unos cuernos de demonio y los ojos amarillo con las pupilas rojas en forma rombal. Tras terminar, una risa malvada comenzó a escuchar por todo Nunca Jamás y los truenos estuvieron presente. La Reina Clarion observaba todo desde el Pixie Dust Tree y se tapó la boca tras ver eso.

Alan: "Eh… creo que esto será muy difícil de vencer" –dijo con los ojos en blanco.

Wallace: "¿De verdad?" –dijo de forma irónica alzando una ceja.

Darkmare: "¡JAJAJAJAJAJAJAJAJA! Finalmente obtuve la forma de un gran conquistador, ahora nadie podrá detenerme" –dijo mientras se miraba a sí mismo.

De ahí, Darkmare observo a los Hadarriones y trato de aplastarlos, pero ellos se alejaron de ahí y fueron en direcciones opuestas para no ser atrapados.

Sarah: "Esa cosa será imparable de vencer" –dijo ella.

Fiorella: "Pues yo no perderé contra esa bestia" –dijo ella mientras tenía sus manos ardiendo.

Flyer: "Hadarriones, es hora de enfrentarlo"

Los demás asintieron y fueron volando hacia donde estaba Darkmare, sin embargo, el hechicero hecho bestia atrapo a 5 de ellos, quedando a Flyer, Wallace, Liz, Sarah, Steve y Fabiola.

Steve: "Maldición, tiene a los demás" –dijo mientras apretaba sus puños.

Darkmare: "Con esta nueva forma, ¡soy imparable!" –dijo.

Flyer: "Eso ya lo veremos"

Los Fairows fueron volando hacia Darkmare y lo rodeaban para hacerlo confundir, sin embargo, eso no funciono ya que también fueron atrapados por el hechicero hecho bestia.

Darkmare: "Estúpidas hadas, con este cuerpo soy todopoderoso, como un dios" –dijo mientras los miraba.

Los Hadarriones trataban de salir del agarre de los puños de Darkmare, pero no podían debido a lo fuerte que era.

Darkmare: "Es hora de aplicarles el dolor" –dijo.

De ahí, los puños comenzaron a brillar y descargar demasiada electricidad, haciendo que los Hadarriones sintieran el dolor por ello. Darkmare disfrutaba verlos sufrir, pero los soltó para que él mismo fuese quien acabara con ellos. Fue así que los Hadarriones cayeron al suelo y Flyer observaba con los ojos casi cerrados al monstruo que estaba frente de él.

Flyer: "Yo… jamás… me… rindo…" –dijo mientras se arrodillaba y veía a la bestia.

El hombre gorrión de vuelo veloz observaba a la bestia que lo miraba y ambos sabían que esto no acababa, no todavía.

Flyer: "Yo daré todo de mi para destruirte" –dijo mientras entrecerraba sus ojos.