Crocus es la capital del reino de Fiore y la ciudad donde vive el rey. Es también es el lugar donde los Grandes Juegos Mágicos se realizan. Es una ciudad enorme, localizada encima de una meseta y rodeada por una cordillera de montañas al norte, el diseño de la ciudad es un tanto original, ocupando el centro de la ciudad el castillo de Mercurius que se encuentra rodeado de un pequeño lago, del cual sale un afluente por el lado suroeste de la ciudad, la entrada de la cuidad se encuentra justo alineada con la entrada al castillo Mercurius. Cabe destacar que al este de la ciudad, en un montaña se encuentra lo que parece un estadio, posiblemente donde se celebre el Gran Torneo Mágico.

Natsu: así que esta es crocus, es una hermosa ciudad, no lo creen.

Mard geer: es una ciudad hermosa ciertamente natsu-sama, pero no se compara con la belleza del reino de la luna y el sol.

Seilah: el maestro tiene razón, aunque es sorprendente que los humanos la hayan hecho.

Jackal: vamos no sean así, estamos aquí para divertirnos.

Kyouka: si y al mismo tiempo no, estamos aquí para ganar los juegos, luego volveremos al reino.

Ángel: aun así alguien sabe de qué se tratara la primera etapa.

Flare: al parecer se empezara con una ronda de eliminación.

Racer: ¿una ronda de eliminación?

Midnight: así es, después de todo en los juegos participan varios gremios por tener el título del mejor y más fuerte, por lo tanto se empieza con una ronda de eliminación para solo dejar a los gremios más fuertes o capaces para competir en los juegos.

Cobra: eso es obvio, al parecer la competencia empezara esta misma noche.

Racer: como lo sabes.

Cobra: puedo oírlo, están planeando empezar justo cuando den las 12 de la noche, al parecer la prueba será una especie de laberinto.

Natsu: entonces vamos al hotel de una vez, después de todo falta unas horas para que sean las 12.

Ángel: a todo esto donde nos vamos a quedar.

Natsu: nos quedaremos en un hotel privado en las mejores suites, después de todo es el mejor hotel de crocus.

Cobra: y como lo consiguieron.

Natsu: tiene sus ventajas el ser reina de un país, no lo creen. Dijo con una sonrisa y así los miembros de tártaros se empezaron a dirigir a su hotel.

Hace ya unas semanas habían decidido que los que participarían en los juegos representando a tátaros y su reino en si serian kyouka, seilah, jackal, cobra y midnight como miembros originales y como miembros adicionales flare, ángel y racer. Todos habían entrenado y aprendido más magias u otras habilidades.

Kyouka aprendió una magia perdida llamada Yuki que es una magia que permite al mago crear y controlar la nieve a voluntad y también convierte a su usuario en este caso a kyouka, en una mujer de nieve, además del elemento cristal (Shōton) que le enseño natsu que es un elemento avanzado resultado de la combinación de dos elementos básicos no especificados. Literalmente es un campo raro y especializado de Ninjutsu que puede crear cristales, así como manipular los cristales ya existentes y las estructuras cristalinas.

Jackal aprendió una magia perdida llamada Magu que es una magia que concede la capacidad de convertirse en magma, también de lanzarlo, generarlo, controlarlo a su antojo y también puede controlar y generar todo tipo de rocas volcánicas, además del elemento polvo (Jinton) que natsu le enseño que es considerado uno de los elementos más destructivos, este se forma de manera inicial como un objeto tridimensional hecho de Chakra entre las manos del usuario y al liberarse la forma creada se expande y rodea al objetivo, esta naturaleza le permite al usuario manipular moléculas, lo que les da la capacidad de desintegrar cualquier cosa a nivel molecular dentro de los límites de la forma creada.

Seilah aprendió una magia perdida llamada Pika que es una magia que hace que el usuario sea inmune a los ataques normales, convirtiendo su cuerpo en fotones y permitiéndole crear rayos de luz de su cuerpo, también le permite moverse a la velocidad de la luz y transportarse a sí mismo por medio de la reflexión y convierte a el cuerpo de su usuario en luz, además del elemento vapor (Futton) que natsu le enseño que es una naturaleza de chakra que permite al usuario liberar un vapor con propiedades corrosivas siendo capaz de derretir cualquier cosa, incluso el portador es capaz de controlar el rango de acidez.

Mard geer aprendió una magia perdida llamada Yami que es una magia que le permite al usuario crear y controlar la oscuridad a su gusto y lo que hace al usuario o su cuerpo mejor dicho oscuridad o sombras, además del elemento Magnético (Jiton) que le enseño natsu que es un poder que permite al usuario convertir su chakra en fuerzas magnéticas permitiéndole volver magnético a un objeto y controlarlo.

Natsu le enseño a ángel el elemento agua (Suiton) que es una de las cinco técnicas básicas de Transformación de la Naturaleza, en donde la persona puede manipular el agua pre-existente o convertir su propio chakra en agua. Natsu le enseño a cobra el elemento viento (Fūton) que es una de las cinco naturalezas básicas del chakra con las cuales el usuario puede realizar jutsus ofensivos a través de la manipulación del viento por la confrontación de su chakra para hacerla lo más fuerte y tan delgado posible, muy parecido a un par de tijeras. Se podría decir que las técnicas que usan esta naturaleza se tratan de crear poderosas corrientes o crear una hoja hecha de viento y de esa forma hacer que un arma o el jutsu tenga un mayor poder de corte e inserción, también se pude utilizar para aumentar el alcance de las armas. Natsu le enseño a midnight el elemento fuego (Katon) que es una de las cinco principales naturalezas de Chakra. Se especializa en jutsus de tipo ofensivo, yendo desde una simple llama hasta grandes explosiones. Con este elemento se usa un Chakra de alta temperatura, tipo flama, que quema todo lo que toca hasta convertirlo en cenizas. Tiene el efecto adicional de enfocar las llamas al objetivo, y es considerado, junto al elemento viento como un estilo especializado para la ofensiva.

Natsu le enseño a racer el elemento tierra (Doton) que es una de las cinco naturalezas básicas del Chakra, sus jutsus permiten al usuario manipular la tierra con fines ofensivos y defensivos. Sus usuarios tienen la capacidad de cambiar la fuerza y la composición de la tierra de ser tan duro como el metal a tan suave como la arcilla, o permitirle viajar a través de la tierra o las rocas. Natsu le enseño a flare el elemento rayo (Raiton) que es la transformación de la naturaleza elemental, son las técnicas que permiten al usuario generar un rayo por el aumento de las vibraciones de alta frecuencia de su chakra, lo que permite dañar de forma punzante, con un movimiento rápido.

Tras las campanadas de las 12 de la noche, una gran imagen tridimensional aparece en el cielo. La persona que aparece, es un hombre con cabeza de calabaza que les dice que los 113 grupos participantes en los juegos deberán someterse a una ronda eliminatoria para así reducir los grupos a un total de 9. Al escucharlo, Lucy se da cuenta que el número de grupos participantes es muy superior al número de gremios que hay en todo Fiore, por lo que se pregunta qué significará eso. Matt, así es como se llama el hombre de la imagen, les dice que el número de participantes aumenta cada año por lo que los puntos son difíciles de dividir, por ello este año han decidido hacer la ronda de eliminación. Matt procede a explicar las sencillas reglas de la ronda de eliminación, no sin antes hacer que las distintas posadas de cada gremio se eleven. (Excepto el hotel en donde estaba tártaro)

Matt explica a continuación que todos los grupos competirá entre sí y que el objetivo de todos es llegar a la arena de los juegos, el Domus Flau, siendo los 9 equipos que lleguen primero los clasificados para participar en los juegos oficiales. Matt les explica que no hay restricciones para llegar a la meta, sin embargo todos los miembros deben llegar a la vez. Tras haber escuchado las reglas de la ronda eliminatoria, erza y Gray se animan para participar, sin embargo jellal les recuerda que les falta un integrante, Wendy, por lo que aunque lleguen a la meta no será válido sin ella. Entonces Elfman les dice que aunque Wendy no está allí, ellos tienen a un hombre con ellos por lo que él se ofrece a competir en lugar de la maga. Entonces, Elfman coge a todos y empieza a correr hasta el Laberinto del Cielo, algo que el resto acepta al ver que no hay otra opción. Mientras corren hasta allí, Erza les pide a Lisanna y Happy que busquen a Wendy y a Charle esperando que ambas no se hayan metido en problemas.

Al llegar al Laberinto del Cielo, los magos de Fairy Tail se dan cuenta de que se trata de un laberinto tridimensional. Erza le dice a sus compañeros que deberían dirigirse al este, pues allí es donde se encuentra el Domus Flau, y al escuchar esto, Lucy decide invocar a uno de sus espíritus celestiales, Pyxis. El espíritu hace su trabajo y les señala a los magos el este, sin embargo Erza les quita la ilusión a Lucy y a Pyxis mostrando una brújula pequeña que había decidido llevar consigo. Los magos deciden continuar su camino, el cual parece más difícil del que pensaban. Al cabo de un rato, Erza les dice que estaría bien si toman nota de los caminos que toman y si tienen salida o no, ya que si lo hacen sin pensar podrían dar vueltas eternamente.

Mientras tanto, Lisanna y Happy han ido a avisar al resto de miembros de Fairy Tail sobre la desaparición de Wendy. Lisanna le dice a Romeo y a Nab que vayan a avisar a los demás para que comiencen la búsqueda y que todos se mantengan en contacto con la telepatía de Warren. De vuelta al equipo del Laberinto del Cielo, jellal avisa a Erza de que ha escuchado algo extraño, a lo que ella contesta que también lo escuchó. Lo que escuchaban era a miembros de un grupo discutir, lo que hace pensar a los magos que allí hay más equipos a parte de ellos. El grupo al que habían escuchado aparece frente a ellos, y no son otros más que los miembros del Twilight Ogre, el gremio que había estado maltratando a los suyos en su ausencia. Los magos de Twilight Ogre amenazan a los magos de Fairy Tail, lo que hace que Lucy pregunte si van a luchar allí. Uno de ellos le recuerda que no hay restricciones a la hora de usar la magia, lo que da pie a que los magos de Fairy Tail deciden pelear con ellos también. Los magos de Fairy Tail derrotan rápidamente a los magos de Twilight Ogre y justo en ese momento el Laberinto comienza a moverse haciendo que casi se caigan Lucy y ultear, que se libraron gracias a la rápida intervención de Elfman.

Cuando el Laberinto para por fin, los planos que estaban haciendo los magos de Twilight Ogre caen frente a Erza y entonces a todos se les ocurre la idea de enfrentarse al resto de equipos para robarles sus mapas y conseguir uno más fiable, aunque a Lucy no le emocione mucho la idea. Así, los magos de Fairy Tail comienzan una pelea con todos los equipos que se encuentran, robándoles sus mapas y dándoselos a Lucy para que haga uno mejor. Mientras tanto, el Laberinto se mueve cada cierto tiempo para ir eliminando más equipos participantes. Por otro lado, el resto de magos de Fairy Tail buscan a Wendy y Charle sin mucho éxito. En cierto momento, Happy se acuerda de que Wendy y Charle estaban de visita turística por las zonas más importantes de la ciudad, por lo que tal vez hayan ido al castillo Mercurius, el cual es el único sitio que queda por explorar.

Finalmente, el equipo del Laberinto del Cielo llega a la zona central del sitio buscando la manera de continuar hacia el este y así poder llegar al Domus Flau. Sin embargo, la brújula de Erza no funciona y todos se encuentran perdidos por ello. Entonces, Lucy ve que ha llegado su momento y vuelve a invocar a Pyxis, el cual no puede ser afectado por aquello que vuelva loca a la brújula de Erza. El espíritu señala el este y los magos de Fairy Tail corren raudos a su destino. Cuando por fin llegan a la salida, Matt los está esperando allí y los felicita por haber llegado a tiempo. Los magos de Fairy Tail se preguntan si han sido los primeros, a lo que Matt contesta que no, que han sido los novenos y que han llegado por poco, algo que coge desprevenidos a los magos de Fairy Tail. Mientras tanto, Lisanna y Happy han llegado al castillo Mercurius y al ir a la puerta, los soldados les impiden el paso. Lisanna les explica que una amiga suya que iba a participar en los juegos se ha perdido y no la encuentran y que tal vez podría estar allí. Los soldados hablan entre ellos y finalmente dejan a los magos de Fairy tail entrar al jardín a buscar a su amiga, algo que sorprende a los magos. Los dos deciden dividirse para buscar por el enorme jardín hasta que Happy da con el bolso de Wendy, lo que hace que se preocupen aún más por la seguridad de sus amigas. Finalmente dan con ambas magas, las cuales estaban inconscientes en el césped y sin apenas poder mágico. Lisanna consigue que Wendy se despierte y le pregunta qué es lo que le ha pasado, la chica comienza a pedir que paren con miedo y entonces Lisanna le dice que ellos son sus amigos, lo que hace que Wendy los reconozca y les pregunte qué le ha pasado.

Finalmente dan comienzo los tan esperados Grandes Juegos Mágicos. La multitud se reúne en el Domus Flau, donde todos esperan con ansia la llegada de los equipos que habían conseguido clasificarse en la ronda eliminatoria del Laberinto del Cielo. Los magos de Fairy Tail, están esperando su turno para entrar, y allí hablan sobre sus uniformes, los cuales no convencen a algunos. Por su parte, Elfman mira de malas formas el pequeño traje que debería tener Wendy y aunque provoca cierta risa en todos, Elfman serio dice que aunque tenía ganas de participar en los juegos, no quería hacerlo de esa manera. Entonces los magos recuerdan el momento en el que llegaron a la enfermería, donde Lisanna, Happy y Porlyusica se encontraban junto a Wendy y Charle. Allí, Wendy les explica que no recordaba lo que les había sucedido y Porlyusica les dice que ella tiene deficiencia mágica. La curandera les explica que esa enfermedad consiste en la pérdida repentina de magia, lo que provoca que el mago no se pueda mover. Wendy les dice que no recuerda nada y que lo único que sabe es que había un extraño animal negro. Al recordarlo, Wendy se asusta y comienza a gimotear, lo que provoca que la curandera pida a todos que se marchen de allí. Antes de que cumplieran la petición de la curandera, Wendy se dirige a Elfman, y entre sollozos, le dice al mago que él debe competir en su lugar, algo que él acepta. Cuando los magos abandonan finalmente la enfermería, Wendy llora aún más fuerte por no poder competir después de todo lo que había entrenado. En ese momento, Porlyusica le pide que no llore y le dice que los juegos tienen un periodo de 7 días, por lo que cuando se recupere podrá participar en algún evento. Además la curandera le promete que por su honor ella se curará a tiempo, lo que hace que Wendy se alegre, agradeciéndoselo y llamándole Grandeeney.

De vuelta al tiempo actual, los magos de Fairy Tail se colocan para entrar a la arena de los juegos. Chapati Lola les da finalmente la señal para que entren, y al pisar la arena todo el público comienza a abuchearlos, algo que deja fuera de lugar a los magos. Pese a los abucheos, los magos de Fairy Tail se dan cuenta de que sus amigos los están animando desde las gradas con mucha fuerza, por lo que deciden que les dan igual los abucheos siempre que los tengan a ellos. En ese momento, todos (los magos del equipo de Fairy Tail y los de la grada), se dan cuenta de que Mavis se encuentra allí y que los está animando, lo que hace que todos se sorprendan. Ella les explica que fue a animarlos y que solo los miembros con la marca del gremio podrán verla, algo que sigue sin convencer a los magos allí presentes. Chapati Lola continúa con la presentación de los equipos, en este caso el que quedó en octavo lugar fue el Equipo de Quatro Cerberus. Continuando con el séptimo lugar, el gremio de mujeres, el Equipo de Mermaid Heels. En sexto lugar, los chicos del Equipo de Blue Pegasus y en quinto lugar los magos del Equipo de Lamia Scale, un puesto que causa el enfado en su maestra Ooba Babasaama. Los magos de Fairy Tail se fijan en una joven maga que no habían visto antes, y le preguntan a los magos de Lamia, qué ha pasado con Sherry, a lo que Yuka contesta que la nueva es la prima de Sherry, Chelia. En ese momento, los magos comienzan a hablar entre ellos, hasta que son interrumpidos por Chapati Lola, el cual continúa dando paso a los equipos clasificados. En cuarto lugar, el equipo clasificado es el Equipo de Raven Tail, lo que provoca el silencio y la sorpresa en el Domus Flau. Makarov señala enfadado que ellos son un gremio oscuro, por lo que no podrían participar, por lo que Chapati decide consultar el registro del equipo y explica que aunque el gremio existe desde hace más de siete años, hasta hace poco no han sido declarados como legales, a lo que Yajima contesta que al haber sido reconocidos como gremio legal por la federación no hay nada que hacer. Mientras tanto, en la arena Alexei pregunta a los magos de Fairy Tail si les gusta lo que le pasó a "esa chica", lo que hace que los magos de Fairy Tail se enfurezcan por el sucio truco de sus rivales.

Finalmente, Chapati decide dar paso a los tres equipos clasificados en tercero, segundo y primer lugar. Comenzando por los terceros clasificados, el equipo que pasó la ronda de eliminación es el equipo B de Fairy Tail, algo que sorprende a participantes, jueces y público por igual. Muchas personas comienzan a preguntar cómo es posible que haya dos equipos de Fairy Tail, a lo que los jueces contestan que según las normas, un gremio puede tener más de un equipo. Lucy le pregunta al maestro por aquel suceso, a lo que Makarov contesta riéndose y diciendo a todos que así actúa Fairy Tail. Chapati Lola comenta a los otros jueces que el último día habrá una batalla por equipos por lo que ambos deberán enfrentarse entre sí, a lo que Yajima contesta que eso no será un problema. Jenny les dice que no será justo para el resto de equipos pues Fairy Tail competirá por partida doble en cada evento. En ese momento, erza va muy enfadada hasta el Equipo B de Fairy Tail y les dice que le da igual que sean de su gremio, y que en una pelea él no tendrá misericordia, a lo que mirajane responde que le había quitado las palabras de la boca y luego les dice que son el noveno equipo, algo que mosquea aún más a erza.

Finalmente, Chapati Lola decide dar paso a los dos últimos equipos, los cuales se clasificaron en segundo y primer lugar en la ronda eliminatoria. El público comienza a emocionarse y a aplaudir, y Chapati señala que es el equipo que ellos se imaginan solo con una diferencia, revelando que sabertooh llego en segundo lugar sorprendiendo a todo el público y enojando al gremio de los tigres por no llegar primeros, entonces la animadora revela al gremio que llego en primer lugar dejando a todo el estadio en silencio ya que el gremio presentado fue tártaros el gremio oscuro más poderoso de todos, además que también estaban integrantes antiguos de oración seis.

Makarov: cómo es posible que los dejen participar, ellos eran los líderes de la alianza de gremios oscuro, son peor que Raven tail, como es posible si quiera que los dejen estar en la capital.

Jura: makarov-dono tiene razón ellos son peligrosos, además oración seis esta con ellos.

Les aseguro que ellos son como cualquier otro gremio que este participando aquí. Dijo una voz desde el balcón del gremio tártaros, la persona era una mujer de alrededor de los 20 años (supuestamente como los demás la veían) tenía los ojos de color morados con unos círculos alrededor (rinnegan), su cabello era de color rosado con unos tintes blancos y muy largo además al lado de sus orejas salían dos coletas que en el centro tenían unas vendas que las rodeaban y eran de color blanco, luego se pudo apreciar que tenía una especie de túnica blanca, por dentro su fondo era negro y sobresalía por sus mangas y pies, tenía en él seis magatamas y un cinturón negro y por ultimo alrededor de sus ojos posee unas marcas o pinturas de un tinte lavanda claro.

Minerva: y quien eres tu basura para decir eso, una simple espectadora como tú no tiene derecho a opinar sobre esto.

Vaya no creí que la gente de fiore fuera tan mal educada, insultar de tal forma deliberada a una reina. Dijo el hombre que se encontraba al lado de ella.

Erza: que quieres decir, quien eres tú y esa mujer, digan sus intenciones antes de que arreglemos esto en el campo de batalla.

Donde están mis modales, mi nombre es mard geer el tercer maestro del gremio tártaros y esta mujer aquí a mi lado es Ōtsutsuki Ancselm natsu-sama la segunda maestra de tártaros fundadora del gremio junto al primero y la reina del país de la luna y el sol.

QUEEE. Todo el estadio estaba en silencio ya que se habían escuchado historias del país de la luna y el sol, se decía que a pesar de haberse formado hace poco era un país muy rico y formidable, se decía que tenían solo un gremio que aceptaba solo trabajos con rango S y superior, pero a pesar de eso ellos cumplían todas las misiones con éxito y lo más aterrador era el hecho de que la fuerza de sus dos gobernantes se comparaba a la de dioses por todo el poder que tenían ya que según lo poco que se sabía de su reino era el hecho de que sus tierras fueron creadas de la nada por sus reyes y que el rey es también el gobernante de otro imperio que no se sabía cuál era pero se decía que lo forjo antes de casarse con la reina del imperio del sol y la luna.

Natsu: saben esto es muy insultante hacia mi persona y mi reino y por supuesto el de mi esposo, yo vengo aquí para poder apreciar esta gran y maravillosa competencia e inscribo a mi gremio del cual fui su segunda maestra y mi esposo el primero el cual fundamos juntos hace tiempo y que es lo que recibo, que una maga cualquiera me insulte y otra se atreva a retarme a una pelea y me amenace y además el hecho también de que insulten a mi actual maestro de mi gremio y discriminen a los integrantes del mismo, las guerras se han empezado por menores cosas saben gremios de magnolia. Al terminar de hablar todo cayó en un silencio muy incómodo.

Basta de todo esto, tártaros participara y es la última palabra, le doy mis más sinceras disculpas JOŌ-sama (reina) por favor perdone a estos magos que no sabían quién era usted.

Natsu: eso quiere decir que si yo no fuera una reina me seguirían insultando y discriminando a mi gremio, vaya Fiore sí que tiene gente muy amigable. Entonces el silencio volvió una vez más.

Yo siento mucho todo esto. Dijo una vez más la joven.

Natsu: bueno eso ya no importa, a todo esto quien es usted señorita.

Lo siento por no presentarme antes mi nombre es Hisui E. Fiore soy la princesa del reino.

Natsu: muy bien hisui-hime acepto sus disculpas, ahora por favor sigamos con los juegos, además fairy tail antes de discriminar a los integrantes de mi gremio deberían ver a los suyos primero, ya que si no mal recuerdo ustedes tiene tres integrantes que cometieron actos en contra de ustedes e incluso en contra del reino de magnolia así que piensen mejor antes de discriminar a mis chicos, no seguiré siendo la maestra de tártaros, pero les dejo esto bien en claro no solo a ustedes sino a todos los gremios, espectadores e incluso al mismísimo reino, yo siempre tomo represalias con aquellos que lastiman a mi familia, además tártaros está bajo protección de mi reino y el imperio de mi esposo lo que lo convierte en un gremio legal al tener tal aprobación.

Hisui: lo tendremos todos en cuenta su majestad, muchas gracias joo-sama, muy bien sigan con los juegos. Así todo volvió a la normalidad, excepto para los magos de fairy tail quienes a pesar de asustarse al saber el hecho de que habían retado a un reina, por alguna razón sentían que conocían a esa mujer.

El programa de los juegos aparece frente a los magos y éstos se dan cuenta de que hay batallas todos los días. Chapati Lola explica que todos los días hay un evento en el cual los equipos reciben puntos según la posición en la que se encuentren. Además, al final de cada día hay una ronda de batallas donde los patrocinadores elegirán los emparejamientos de los mismos. Chapati explica que en la parte de batallas, un miembro de cada equipo se enfrentará al miembro de otro equipo. El que gane, conseguirá 10 puntos para su equipo y el que pierda conseguirá 0 puntos. Por otra parte, si ambos quedan en empate, cada equipo conseguirá 5 puntos. Entonces, Chapati anuncia que el primer evento es "Hidden" u "Oculto", en el cual cada equipo deberá elegir a su representante antes de que se expliquen las reglas.

Los elegidos de cada equipo son:

Yaeger del Equipo de Quatro Cerberus.

Beth Vanderwood del Equipo de Mermaid Heels.

Nullpuding del Equipo de Raven Tail.

Eve Tearm del Equipo de Blue Pegasus.

Rufus Lohr del Equipo de Sabertooth.

Lyon Vastia del Equipo de Lamia Scale.

Gray Fullbuster del Equipo A de Fairy Tail.

Juvia Loxar del Equipo B de Fairy Tail.

Cobra del Equipo de Tártaros.

Los participantes de cada equipo, se acercan a Matt y en ese momento, Juvia le dice a Gray que no lo dejará ganar, a lo que él contesta que lo suponía. Entonces Lyon se mete en la conversación y les dice a ambos que él también lo dará todo por el amor de Juvia.

Tras esto, Gray decide preguntarle a Matt quién es, a lo que el juez contesta nervioso que es una calabaza. Gray se pregunta si no debió formular la pregunta a lo que Juvia contesta que ella también piensa que se ve como una calabaza. Entonces, Eve les dice que eso ocurre cada año y Beth añade que debe ser un miembro del personal organizador. Tras esto, ambos magos se inclinan y le dan las gracias a Matt por su trabajo, a lo que él responde que solo lo hace por diversión y que ese agradecimiento no es necesario. La conversación es interrumpida por Nullpuding, el cual se queja de que Fairy Tail tendrá mucha ventaja sobre los demás por tener dos equipos, entonces Matt le contesta que es algo que no se puede evitar pues ambos equipos pasaron la ronda de eliminación por lo que ambos pueden participar. En ese momento, Rufus interviene y les dice que por él no hay problemas puesto que aunque ellos tengan dos equipos eso no tiene que significar una ventaja para ellos. Tras ver que el resto de equipos están de acuerdo con Rufus, Matt decide abrir el campo para el evento y así una ciudad aparece frente a los magos, los cuales acaban siendo divididos en distintos puntos del terreno.

Chapati Lola procede a explicar en qué consiste el evento. Las reglas son simples, cada participantes es buscador y buscado a la vez.

Todos deben encontrarse por la ciudad y puede utilizar cualquier tipo de magia y la fuerza que deseen para golpear a su enemigo cuando lo encuentren. La persona que ataca y da a su objetivo consigue un punto, mientras que la persona que es atacada pierde un punto. En ese momento, una serie de copias exactas a los participantes comienzan a aparecer alrededor de los participantes y entonces Chapati explica que si un participante golpea una copia perderá también un punto. Tras explicar esto, Chapati Lola anuncia el comienzo del evento y todo el público comienza a aplaudir emocionado.

Juvia se emociona al ver a tantos "Grays", por lo que decide ir a por uno y abrazarlo. Entonces una alarma anuncia que ha fallado y la transporta a otra zona de la ciudad, por lo que ella acaba perdiendo un punto. Aprovechando el incidente de Juvia, Chapati explica que si se ataca a una copia o si se es atacado, esa persona se tele transportará a otro lugar tras diez segundos después de la pérdida del punto correspondiente. Por su parte, Gray camina por la ciudad quejándose de lo difícil que será encontrar a sus oponentes.

En ese momento, Nullpuding de Raven Tail aparece detrás de Gray y cuando el mago de Fairy Tail lo ataca para ganar un punto, se produce el efecto contrario pues Nullpuding había utilizado una copia para engañarlo y así hacerle perder un punto. Gracias a esto, Gray comienza a entender el funcionamiento del evento y por ello decide utilizar una estrategia similar a Nullpuding. Al cabo de un rato, Nullpuding vuelve a aparecer detrás de Gray y lo ataca por la espalda, consiguiendo así un punto para Raven Tail.

Chapati Lola comenta con sus compañeros qué estrategia se debería seguir en un juego como aquel y Yajima le contesta que se podría hacer encontrando la magia de tu oponente, a lo que Jenny Realight contesta que su compañero Eve Tearm tiene una mejor estrategia para eso. De vuelta a la competición, Beth Vanderwood de Mermaid Heels intenta atacar por sorpresa a Gray, sin embargo éste consigue esquivarlo, provocando que Beth se sorprenda por haber fallado. En ese momento, aparece Yaeger de Quatro Cerberus, el cual ataca a Beth pero esta logra esquivarlo, en ese mismo instante una ráfaga de viento sale disparada hacia los magos eliminándolos de un solo golpe que fue provocado por cobra lo cual sorprende a todos los magos que lo conocían ya que ellos sabían que cobra usaba ataques de veneno no de viento. En ese momento Lyon intenta atacar al dragón slayer del veneno pero aparece Juvia saltando desde un edificio hasta donde se encuentran los dos magos de hielo, lo que provoca que Lyon se le quede mirado embobado al ver su ropa interior. Cobra aprovecha esto y golpea a Lyon y entonces Gray le dice que no necesita ayuda, a lo que él contesta que no lo estaba ayudando simplemente aprovecho la situación y luego de eso salta entre los tejados de los edificios para salir de ahí, mientras tanto juvia le dice a gray que está allí para derrotarlo tal y como le prometió al maestro. Gray le pregunta qué quiere decir con eso, a lo que ella responde explicándole que el maestro les prometió que el equipo que ganara podría hacer lo que quisiera durante un día con los miembros del otro equipo, lo que terminó de motivar al Equipo B de Fairy Tail para participar en los juegos. Al escucharlo, Gray le grita al maestro que esa regla no la había escuchado y le pregunta si eso también se le aplica a ellos a lo que Makarov contesta que sí un poco asustado. Juvia se dispone a atacar a Gray, sin embargo en ese momento Juvia es atacada por Nullpuding, el cual ataca a la maga por detrás. Entonces, comienza a caer nieve sobre la pequeña ciudad artificial y en el estrado de los jueces, Jenny Realight comenta que su compañero Eve ha comenzado. La estrategia de Eve consiste en bajar la temperatura lo suficiente para que el resto de participantes comiencen a temblar por el frío, algo que las copias no harán. La idea del mago de Blue Pegasus parece dar resultado pues con un solo movimiento consigue golpear a Beth, Yaeger y Nullpuding ganando así tres puntos seguidos para su gremio. Tras esto, Lyon comienza a perseguirlo diciéndole que el frío no funciona con él, un pequeño error de cálculo por parte del mago. Así todos los magos comienzan a golpearse unos a otros para ir ganando y perdiendo puntos, pese a que uno de ellos, Nullpuding, parece tener como objetivo solo a Gray y Fairy Tail, algo que comienza a disgustar al mago y mientras cobra es el único al cual nadie consigue golpear.

Chapati Lola señala que Rufus no ha realizado ningún movimiento aún, sin embargo, el mago de Sabertooth aparece entonces en el tejado de un edificio desde donde anuncia que el evento es demasiado simple. Entonces Rufus utiliza En una Noche de Estrellas Fugaces, hechizo con el cual alcanza a todos sus oponentes menos a Nullpuding que consigue esquivarlo en el último momento y a cobra quien lo esquivo como si nada gracias a su oído diciendo su típica oración de "puedo oírlo" sorprendiendo a Rufus y a los demás. El mago de Raven Tail se lanza a atacarlo, sin embargo solo ataca a una proyección de Rufus creada por él mismo. En ese momento, el verdadero Rufus aparece ante él y ataca al mago de Raven Tail, consiguiendo así 7 puntos seguidos para Sabertooth. Mientras tanto Gray, se lanza enfadado a por Rufus al cual exige que respete las normas del evento, sin embargo ambos magos acaba siendo interceptado por cobra el cual ataca a Gray primero y luego sigue con Rufus.

Chapati: Finalmente, los 30 minutos del evento terminan y la clasificación según los puntos obtenidos en el evento deja a los equipos en las siguientes posiciones:

En primer lugar los novato de Tártaros con 10 puntos.

En segundo lugar los tigres de Sabertooth con 9 puntos.

En tercer lugar los cuervos de Raven tail con 7 puntos.

En cuarto lugar los dioses de la guerra y el amor de lamia Scale con 6 puntos.

En quinto lugar los pegasus de blue Pegasus con 5 puntos.

En sexto lugar las sirenas de Mermaid Heels con 4 puntos.

En séptimo los perros salvajes de Quatro Cerberus con 3 puntos.

En octavo lugar las hadas de fairy tail B con 2 puntos.

En noveno lugar las hadas de fairy tail A con 1 punto.

El público comienza a reírse de los magos de Fairy Tail y Gray se va cabizbajo fuera de la arena. Entonces Lucy se acerca a él y le dice que no pasa nada pues acaban de empezar, sin embargo él no le hace caso y continúa su camino dejando a Lucy muy preocupada con ello. Ya en la zona interior del Domus Flau, Gray se quita la ropa y da un golpe a la pared, prometiendo que se vengará del Memory Make y de Raven Tail. Tras esto, los comentaristas anuncian que la ronda de batallas dará comienzo y que los patrocinadores son los que eligen los emparejamientos, siendo el primero de ellos el de Lucy Heartfilia de Fairy Tail contra luna clastelvy de Raven tail.

Lucy es llamada como representante de su equipo para la primera pelea de los juegos, la cual resulta ser contra el gremio que hasta la fecha les ha estado causando problemas, Raven Tail. Debido a ello, Lucy está lo suficientemente enfadada para querer ganar a Raven Tail mostrando con su decisión una mirada que Pantherlily interpreta como la de alguien decidida a pelear, mientras tanto Mavis se pregunta cuáles son las verdaderas intenciones de Raven Tail respecto a ellos.

Matt hace que las magas se acerquen un poco más y les explica que el campo de batalla es la arena del Domus Flau y que nadie podrá interceder en la batalla durante los 30 minutos que puede durar como máximo la pelea. Tras darse el gong que anuncia el comienzo de la batalla, Lucy es la primera en actuar e invoca para comenzar a Tauro el cual se lanza a por Flare. Cuando la maga de Raven Tail esquiva el ataque del espíritu, Lucy invoca a Escorpio, sorprendiendo así a todos por ser capaz de invocar dos espíritus a la vez.

Flare se defiende de la arena de Escorpio con su magia y tras esto, Lucy le pide a Tauro que utilice la arena del otro espíritu para crear un ataque llamado Sandstorm Axe Aldebaran. Tras esto, Lucy pide a sus dos espíritus que vuelvan y entonces luna aprovecha para atacar a Lucy, ataque del que Lucy se defiende invocando a Aries con su lana que consigue parar el ataque de la maga. La astucia de Lucy, provoca enfado en luna, la cual hace que su magia forme un látigo de fuego para agarrar por los pies a Lucy, a la cual comienza a arrastrar por el suelo mientras quema sus piernas. Lejos de rendirse, Lucy utiliza su Fleuve d'étoiles con el cual también agarra a luna. Tras unas vueltas en el aire, ambas se sueltan cayendo al suelo y dejando a todos boquiabiertos con el gran espectáculo que están ofreciendo ambas. Lucy comienza a quejarse por el dolor causado por luna en sus piernas, sin embargo lo arregla rápido quitándose las botas quemadas haciendo que luna se sorprenda por el aguante de la maga de Fairy Tail. Mientras tanto, los magos de Blue Pegasus que observan con interés la pelea se alegran de que Lucy haya mejorado tanto desde la última vez que la vieron y afirman que el poder de la maga no tiene nada que ver con el que tenía siete años antes. Mientras tanto para natsu y su gremio no parece la gran cosa, ellos ven esta pelea como la disputa de dos mocosas débiles.

De vuelta a la pelea, luna utiliza de nuevo su magia y la mete bajo tierra, haciendo que Lucy se pregunte si va a volver a utilizar el mismo movimiento de antes. Tras un rato, Lucy se sorprende de no sentir nada en el suelo y entonces luna señala hacia la grada de Fairy Tail, donde Asuka Connell tiene a su lado el ataque. Lucy intenta avisar a Asuka, sin embargo es detenida por luna, la cual le tapa la boca y la derriba diciéndole que no diga ni haga nada pues si lo hace la pequeña lo sufrirá.

Luna aprovecha su ventaja sobre Lucy para comenzar a atacarla duramente sin que ésta pueda hacer nada para defenderse, mientras que sus compañeros se preguntan qué es lo que le ocurre a su compañera. Tras un rato de tortura, Lucy intenta decir que se rinde, sin embargo luna vuelve a impedírselo diciéndole que nadie le dio permiso para hablar. Tras esto, luna utiliza su magia para agarrar a Lucy y le dice que no va a dejar que diga nada, tan solo gritar por el dolor. Luna comienza a pensar en la mejor manera de hacérselo pasar mal a la maga de Fairy Tail y finalmente da con la respuesta que busca. Flare decide poner la marca de Raven Tail en su cuerpo de forma permanente mediante el fuego de su magia y al verlo Lucy comienza a temblar de terror. Luna se pregunta dónde ponérselo y finalmente decide que lo hará sobre la marca de Fairy Tail que ella tiene en su mano, a lo que Lucy responde suplicándole que le haga cualquier cosa menos eso. Mientras tanto, gray y Elfman notan que su compañera está actuando de manera extraña y luego se preguntan dónde está erza, la cual corre a toda velocidad entre el público. Justo antes de que Flare consiga poner la marca en Lucy, erza llega finalmente a la grada de Fairy Tail donde coge el fuego de luna y lo apaga. Tras el grito de su compañera de que actúa, Lucy decide invocar a Gemini el cual aparece para liberarla y golpear a luna. Lucy le pide a su espíritu que hagan "eso", a lo que ellos responden que aún no han ensayado suficiente. Entonces ella le dice que da igual y que se conviertan en ella. Gemini se convierte en Lucy, sin embargo su atuendo es una simple toalla de baño, provocando que Lucy les pregunte por qué van de esa manera. Gemini le responde que es así como hizo que la copiaran, haciendo que Lucy recuerde que los ensayos los llevaron a cabo cuando ella salía del baño.

Desde la grada, Jet señala que sería mejor que Gemini se transformará en Erza o en Laxus, a lo que Levy contesta que el espíritu solo puede copiar a aquel que tenga el nivel del poder mágico igual al de su dueña.

De vuelta a la pelea, Lucy y Gemini comienzan a recitar un hechizo juntas, haciendo que Hibiki Lates se dé cuenta de que es el hechizo que le mostró cuando lucharon contra Oración Seis, Urano Metria. Entonces Eve se da cuenta de que está utilizando al espíritu para incrementar su poder mágico y así poder lanzar el hechizo, mientras que Hibiki se alegra por los logros de la maga. Por su parte, Lucy decide que va a mostrarles a todos el poder de Fairy Tail.

El ataque que parecía ser el definitivo de Lucy para lograr la victoria, da un giro inesperado. Tanto Gemini como la magia de Lucy desaparecen instantáneamente, provocando que Lucy caiga al suelo derrotada por la falta de magia. Entonces luna mira a su equipo y se da cuenta que eso ha sido gracias a Obra, el cual le ha dado la llave de la victoria. Cuando Chapati Lola pregunta a Shito Yajima por lo que opina, el presentador se asusta al ver la cara del ex-consejero, el cual se había dado cuenta de que habían intercedido desde fuera en la batalla.

Finalmente se anuncia el final de la batalla en la cual Raven Tail había resultado ganador y por tanto se llevan 10 puntos, mientras que Fairy Tail al haber perdido no se lleva ningún punto algo que todo el público comienza a celebrar. Mientras tanto los magos de Fairy Tail como los de Lamia Scale y los de Blue Pegasus se enfadan por la trampa de Raven Tail, la cual no se puede impugnar al no haber habido nadie que se haya dado cuenta de lo sucedido.

Debido a la derrota y a las risas del público, Lucy llora en el suelo de impotencia y entonces erza decide ir a por ella. Erza le dice que no debe llorar, a lo que ella contesta que eso es demasiado frustrante. Erza le dice que deben guardar las lágrimas para cuando ganen y tras esto le ofrece la mano diciéndole que estuvo genial y que gracias a ella se ha dado cuenta de que pueden luchar en ese mundo. Lucy le da la mano y él le dice que con 1 punto será más interesante ganar, a lo que Lucy responde, aún con lágrimas que sí y que está entusiasmada con ello.

Después de la derrota del Equipo A de Fairy Tail contra el Equipo de Raven Tail el resto de las batallas comienzan. Erza vuelve hasta donde están sus compañeros y les dice que ella está bien y que está tomando un baño.

El siguiente combate es el que enfrenta a Ren Akatsuki de Blue Pegasus con Arania Web de Mermaid Heels. Durante el combate, Ren le dice a Arania que ha mejorado bastante desde la última vez, a lo que ella contesta preguntándole con una sonrisa que si está bien que un miembro de Blue Pegasus ataque a una mujer. En ese momento, Jenny Realight le dice a Ren que debe dar su mejor esfuerzo pues Sherry Blendy lo estará animando desde las gradas, provocando con su comentario que Sherry se sonroje desde la grada de Lamia Scale. Ren se despista debido a ello y Arania aprovecha para atacarlo. Al verlo, Sherry le dice a Ren que se concentre y lo haga mejor, lo que provoca que Ooba Babasaama le reproche que no pueda animar a alguien del equipo rival. Entonces un mago de Lamia Scale intercede y le dice a la maestra que la joven no puede evitarlo pues está comprometida con el chico de Blue Pegasus, a lo que la maestra contesta diciéndole que se calle y mandándolo a girar. Mientras esquiva los ataques de su oponente, Ren le dedica a Sherry unas palabras bonitas, provocando en ésta el sonrojo. Tras esto, Ren decide poner punto final al combate con Arania utilizando Aerial Phose, consiguiendo que los 10 puntos de la batalla vayan para el Equipo de Blue Pegasus y dejando al Equipo de Mermaid Heels sin puntos en esta ronda.

El siguiente combate es el de War Cry de Quatro Cerberus y Orga de Sabertooth. En la grada del gremio de Sabertooth, Sting se entusiasma al ver a War Cry diciendo que el efecto de su magia es muy bueno, algo que Rufus confirma.

Entonces Rogue se levanta y declara que no le interesa, yéndose poco después y pensando en Gajeel. Cuando el gong que da comienzo al combate suena, War Cry comienza a utilizar su Magia de Lágrimas, sin embargo tras unos segundos viendo lo que hacía su rival, Orga decide poner fin al combate utilizando su Esfera de Rayo Negro con el cual derriba a War Cry de un solo golpe. Con la derrota instantánea de War Cry, el Equipo de Sabertooth consigue los 10 puntos de la pelea y un magnífico primer día en los Grandes Juegos Mágicos, mientras que el Equipo de Quatro Cerberus se queda sin puntos en esta ronda. Cuando Orga comienza a ir hasta donde están sus compañeros, Sting le reprocha que pudiera haberlo hecho más interesante. Entonces Orga pide el micrófono a Matt y comienza a cantar, provocando las risas entre el público y la desesperación en Sting ya que no era eso lo que le pedía.

El último combate del día es el que enfrenta a meredy del Equipo B de Fairy Tail contra Jura Neekis de Lamia Scale y Jackal de tártaros en una batalla triple. Todo el público aclama el nombre de Jura pues están expectantes de ver a uno de los 10 Magos Santos en acción, aunque también están emocionados de ver a un mago del nuevo gremio. Por su parte, meredy sale a la arena y se encuentra frente a frente con Jura y jackal que había saltado desde el podio de su gremio sorprendiendo a todos ya que había una distancia de metros entre la arena y donde estaba sus compañeros, jura le dice que personalmente está apoyando a Fairy Tail, pero que su maestra no aceptaría la derrota. Jura les promete que no se contendrá y sus contrincantes le dicen que por su parte tampoco lo harán.

Entonces meredy comienza el ataque a pensar que de estar enfrentando a un mago santo y un mago del gremio oscuro más fuerte. Mientras tanto, Mavis comienza a mostrar signos de sentirse incómoda y al verla, Makarov le dice que no pasa nada pues meredy es muy fuerte, a lo que Mavis contesta que necesita ir al baño de señoritas sorprendiendo así a todos pues ella es un fantasma. Por su parte, gray muestra estar preocupada por ultear al igual que sus compañeros.

Meredy: no pienso perder Maguilty Rays (Magiruti Rēze). Meredy crea hojas mágicas, creado a partir del Maguilty Sodom, el usuario envía las hojas volando hacia su oponente.

Jura: yo tampoco voy a perder, Muro de la Roca de Hierro (Tetsukōseki no kabe). Jura crea pilares del suelo, los cuales crean una pared que lo defienden de los ataques de ultear.

Jackal: patético esto es todo lo que pueden hacer que decepcionante. Dice burlándose mientras esquiva el ataque fácilmente sorprendiendo a todos.

Jura: Avalancha de Rocas (Ganban suberi). Mientras está de pie cerca de una superficie rocosa, Jura extiende una mano hacia el objetivo, con los dedos índices y medio extendidos, y se inclina a los demás. Esto lleva a la superficie cercana a dividirse en bloques de varios tamaños, que se levantan en el aire y volando hacia el objetivo con gran fuerza.

Jackal: ciertamente patético ahora es mi turno.

Natsu: jackal no te pase no quiero que destruyas toda la ciudad.

Jackal: tranquila natsu-sama ya lo sé además si hiciera eso causaría michos problemas.

Natsu: simplemente no destruyas el lugar y tampoco mates a tus oponentes.

Jackal: no se preocupe natsu-sama no lo hare, además ni siquiera valen la pena, muy bien es mi turno Cadena de Explosiones (Bakuhatsu no Rensa). Jackal gira sobre sí mismo formando un círculo, acto seguido una gran cantidad de explosiones se producen en el área circundante de este dentro de un radio muy largo, el poder de estas explosiones es enorme ya que destruyo todo el suelo del estadio y las murallas de seguridad del coliseo, cuando se aclaró el humo de la explosión se podía apreciar los cuerpos de meredy y jura ensangrentados y tirados en el suelo.

Mard geer: jackal que te dijo natsu-sama.

Jackal: que yo baje el poder de mi ataque al mínimo, no es mi culpa que ellos sean tan débiles.

Cobra: aun así te pasaste un poco.

Natsu: vamos cálmense no es culpa de jackal después de todo estaba usando menos del 5% de su poder y aun así esto paso. Entonces natsu se paró y salto al estadio hasta llegar al lado de jackal.

Jackal: va a reparar la arena natsu-sama.

Natsu: así es muy bien hagamos esto Restaurar (Resutoa). De repente el estadio vuelve de nuevo al estado en que estaban antes de que tomaran el daño.

Ultear: eso fue el arca del tiempo ella tiene la misma magia que yo.

Natsu: muy bien problema solucionado, perdón por haber destruido el estadio.

Matt: tranquila joo-sama no hay problema, gracias por arreglarlo, bueno esto lo decide todo el ganador es jackal por lo cual tártaros se lleva 10 puntos, jura al aguantar más que meredy se lleva 5 puntos para lamia Scale y lamentablemente al ser meredy la primera derrotada fairy tail B obtiene 0 puntos.

Entonces el público empieza a decir de lo fuerte que son el nuevo gremio y lo aterradores también al tener miembros tan fuertes y el hecho de que su antigua maestra domine una magia perdida y algunos se burlan de fairy tail provocando el enojo de estos, mientras iban a recoger el cuerpo de meredy al igual que los magos de lamia Scale.

Los magos de fairy tail y de lamia Scale se dirigieron rápidamente a la enfermería y los dejaron descansar, mientras se preguntaban qué tan fuertes eran los demás miembros de tártaros y que tan fuerte era esa mujer.

Chapati: con esto finaliza la primera jornada en los Grandes Juegos Mágicos donde las posiciones actuales son:

En primer lugar los novato de Tártaros con 20 puntos.

En segundo lugar los tigres de Sabertooth con 19 puntos.

En tercer lugar los cuervos de Raven tail con 17 puntos.

En cuarto lugar los pegasus de blue Pegasus con 15 puntos.

En quinto lugar los dioses de la guerra y el amor de lamia Scale con 11 puntos.

En sexto lugar las sirenas de Mermaid Heels con 4 puntos.

En séptimo los perros salvajes de Quatro Cerberus con 3 puntos.

En octavo lugar las hadas de fairy tail B con 2 punto.

En noveno lugar las hadas de fairy tail A con 1 puntos.

Lucy llega hasta donde están sus compañeros y ve el marcador, el cual los sitúa en último lugar. Entonces comienza a preocuparse por su estreno en los juegos, a lo que erza le dice al verla que no se preocupe, pues ella tal vez podría participar al día siguiente. Mientras sus compañeros hacían lo que podían durante los juegos, Charle se encontraba junto a Wendy en la enfermería descansando, sin embargo su sueño es interrumpido al tener una terrible premonición.

Tras la jornada de los juegos, los gremios se retiraban, aunque todos los gremios dirigen su atención al nuevo gremio para ver que hacían.

Flare: eso es injusto yo también quería participar.

Tranquila flare tal vez te toque participar mañana.

Midnight tiene razón tal vez participes mañana uno nunca sabe.

Natsu-sama. Dice todo el gremio viendo a su maestra quien estaba en frente de ellos.

Jackal como te encuentras.

Jackal: tranquilo maestro esos humanos no son la gran cosa.

Seilah: jackal tiene razón después de todo no ocupo ni siquiera el 5% de su poder. Lo que provoco que los demás gremios se sorprendieran a escuchar lo dicho por la miembro de tártaros.

Ángel: qué tal si vamos a celebrar por nuestra victoria, no es así natsu-sama.

Natsu: ángel tiene razón, vamos volvamos al hotel a celebrar. Así los integrantes del gremio tártaros salieron del coliseo.

Mientras tanto después de salir del coliseo Fairy Tail se va a un bar donde Cana les reprocha que hayan hecho una actuación lamentable y les pregunta qué les pasó. Elfman le dice que ella no puede reprocharles nada al no haber estado siquiera en el Domus Flau a lo que Cana contesta que los estuvo viendo desde las lacrimas de visión de los bares. Los magos continúan charlando entre ellos hasta que Levy se da cuenta de que Lucy y Gray no están allí. Entonces Juvia deja volar su imaginación y piensa que Lucy puede estar seduciendo a Gray, sin embargo la escena es cortada por ambos protagonistas que aparecen detrás de ella diciéndole que tiene demasiada imaginación. Levy se acerca a su amiga y le pregunta cómo se encuentra, a lo que Lucy responde que está bien. Por su parte, Gray pregunta por Charle y Wendy, a lo que Lisanna responde que ellas aún descansan. Entonces Makarov se sube en una de las mesas y les anima diciéndoles que su gremio no conoce el significado de darse por vencido, algo que todos apoyan sin dudarlo. Los magos de Fairy Tail continúan la fiesta con alegría, mientras que las personas en el bar se preguntan si de verdad ellos son el gremio que ha tenido dos derrotas en un mismo día.

Mientras tanto, en el castillo Mercurius, Arcadios pregunta al Rey si tiene alguna petición especial para la ronda de batallas del segundo día, a lo que el Rey responde que le gustaría ver a Bacchus contra el cambia formas de Fairy Tail, cuyo nombre no recuerda bien pero que cree que empieza por "E..." pero no está seguro. Arcadios le dice que no hay problema en su petición y que si no tiene nada más para pedirle se retira. Una vez fuera de la habitación en la que se encontraba con el Rey, Arcadios comienza a decir que no tiene tiempo para descansar pues "eso" va a completarse pronto.

De vuelta a la fiesta de Fairy Tail, gray ha derrotado a Max Alors sin problemas en un pequeño combate. Gajeel anuncia sus ganas de participar, a lo que Laxus responde que no lo haga pues si participan ambos dejará de ser algo de broma. Gajeel comienza a acariciar la cabeza de Laxus provocándolo mientras que Levy le pide que pare.

Ante la "ofensa" Freed decide reunir a los Raijinshuu para que defiendan a Laxus, sin embargo éstos están demasiado ebrios por culpa de Cana como para moverse. En ese momento, un hombre aparece y le dice a Cana que es una buena bebedora, por lo que la reta para ver quién dura más. Macao y Wakaba le advierten de que nadie la ha derrotado, sin embargo Bacchus no hace caso y comienzan la competición. Al cabo de un rato, Cana cae al suelo derrotada (siendo esta su primera derrota), el hombre se da vuelta para irse, teniendo el sostén de Cana como un trofeo. Macao y Wakaba tratan de detenerlo al golpearlo por burlarse de ella, pero el hombre fácilmente y sin esfuerzo se levanta y los estrella contra el suelo. Erza entonces llega y se da cuenta que el tipo es "Bacchus", un mago clase S de Quatro Cerberus y tras hablar con Erza, Bacchus se retira diciéndoles que va a sustituir a War Cry como uno de los representantes de su gremio. Entonces Erza les dice a sus compañeros de equipo que se había enfrentado a él varias veces en el pasado, y que todavía nadie ha ganado algo que sorprende a todos.

Mientras tanto, en la enfermería del Domus Flau, Porlyusica pregunta a Charle por la visión que tuvo, a lo que ella responde que simplemente vio imágenes. Primero un caballero de blanco, un círculo mágico, Mercurius cayendo, Lucy llorando y a la reina riendo algo que ella misma no podía creer.